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Como conectar CRM ágil y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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CRM ágil
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NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el CRM ágil y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y NubeHablar
CloudTalk + CRM ágil + Slack: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, actualice el contacto correspondiente en Agile CRM con una nota sobre la llamada y luego envíe una notificación a un canal de Slack.
CloudTalk + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se registra una nueva llamada en CloudTalk, la automatización crea o actualiza un contacto en Agile CRM y luego registra los datos de la llamada relevante en una hoja de Google.
CRM ágil y NubeHablar alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos, garantizando que todos los datos de llamadas de CloudTalk se actualicen instantáneamente en Agile CRM. Esto ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con CloudTalk?
La integración de Agile CRM con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registrar automáticamente los detalles de las llamadas de CloudTalk en los contactos de Agile CRM.
- Creación de nuevas ofertas de Agile CRM basadas en resultados de llamadas específicas de CloudTalk.
- Activación de mensajes SMS a través de CloudTalk tras las actualizaciones de contactos de Agile CRM.
- Actualización de las propiedades de contacto de Agile CRM después de llamadas exitosas de CloudTalk.
- Envío de seguimientos por correo electrónico automatizados a través de Agile CRM después de las interacciones de CloudTalk.
¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM en Latenode?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras y cifrado de datos para proteger sus datos de Agile CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo. La seguridad de sus datos es nuestra prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere scripts personalizados o importación manual.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de operaciones depende de los límites de su plan Latenode.
