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Como conectar CRM ágil y moco
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
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CRM ágil
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moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
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CRM ágil
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moco
Tipo de nodo
#2 moco
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate moco
Configura el CRM ágil y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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moco
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y moco
Moco + CRM ágil + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en Moco, se crea un acuerdo correspondiente en Agile CRM y se crea un canal en Slack para facilitar la colaboración del equipo.
Moco + CRM ágil + Calendario de Google: Cuando se inicia un nuevo proyecto en Moco y se crea un cliente en Agile CRM, se crea un evento de Google Calendar para programar la reunión inicial o el lanzamiento.
CRM ágil y moco alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo del proyecto en comparación con los contactos de Agile CRM?
¡Sí! Latenode te permite sincronizar las entradas de tiempo de Moco con Agile CRM, lo que te ofrece una visión completa de las interacciones con los clientes y los costes del proyecto. Automatiza los informes y mejora la asignación de recursos en todos los proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Moco?
La integración de Agile CRM con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente proyectos Moco cuando se cierre un nuevo trato en Agile CRM.
- Actualice los contactos de Agile CRM con las últimas horas de proyecto registradas en Moco.
- Active facturas en Moco en función de las etapas del acuerdo en Agile CRM.
- Sincronice los detalles de contacto de Agile CRM con las asignaciones del proyecto Moco.
- Genere informes personalizados combinando datos de ventas de Agile CRM y datos de seguimiento de tiempo de Moco.
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea encriptación avanzada y prácticas seguras de manejo de datos para proteger sus datos de Agile CRM, garantizando que su información permanezca confidencial y compatible.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Agile CRM pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del tamaño de sus conjuntos de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Moco.
