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Como conectar CRM ágil y wachete
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y wachete
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or wachete Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or wachetey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el wachete Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione wachete de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro wachete.
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CRM ágil
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wachete
Autenticar wachete
Ahora, haga clic en el wachete Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su wachete Configuración. La autenticación le permite utilizar wachete a través de Latenode.
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CRM ágil
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wachete
Tipo de nodo
#2 wachete
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Nombre
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Conexión *
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Mapa
Conéctate wachete
Configura el CRM ágil y wachete Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y wachete Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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wachete
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, wachete, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y wachete La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y wachete (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y wachete
Wachete + CRM ágil + Slack: Cuando Wachete detecta un cambio en un sitio web monitoreado, la automatización actualiza la información del contacto correspondiente en Agile CRM y envía una notificación a un canal de Slack designado.
Wachete + Agile CRM + Gmail: Cuando Wachete detecta una caída de precio de un competidor, la automatización crea una tarea en Agile CRM para realizar un seguimiento y envía una alerta por correo electrónico a una dirección específica.
CRM ágil y wachete alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es wachete
Usa Wachete en Latenode para supervisar los cambios en tu sitio web y activar acciones automatizadas. Recibe notificaciones sobre bajadas de precios, actualizaciones de contenido o actividad de la competencia. Luego, usa Latenode para actualizar bases de datos, enviar alertas o ajustar estrategias, todo visualmente. Automatiza respuestas críticas más rápido que nunca.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y wachete
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Wachete usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Wachete en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Wachete proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones en Agile CRM cuando cambia una página web?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar notificaciones en tiempo real desde Wachete a Agile CRM. Recibe actualizaciones instantáneas de tus contactos cuando el contenido cambie, lo que mejora la agilidad de ventas y marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Agile CRM con Wachete?
La integración de Agile CRM con Wachete le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice contactos de Agile CRM a partir de nuevas alertas de Wachete.
- Agregue notas a las transacciones de Agile CRM cuando Wachete detecte cambios de precios.
- Active campañas de correo electrónico basadas en eventos de monitoreo del sitio web de Wachete.
- Actualice la información de contacto basándose en datos extraídos utilizando Wachete.
- Cree tareas para los representantes de ventas cuando se modifique el contenido crítico del sitio web.
¿A qué datos de Agile CRM puedo acceder en Latenode?
Puede acceder a contactos, acuerdos, casos, tareas, empresas y campos personalizados para crear automatizaciones avanzadas utilizando el editor visual de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Wachete en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las configuraciones complejas de Wachete pueden requerir una configuración de nodo avanzada.
- La sincronización de datos inicial depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM.
- Las transformaciones de datos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
