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Como conectar Bexio y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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Bexio
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NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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Bexio
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NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el Bexio y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y NubeHablar
CloudTalk + Bexio + Slack: Cuando se recibe una nueva llamada en CloudTalk, busque los detalles de contacto en Bexio y envíe un mensaje de Slack con la información de la persona que llama.
CloudTalk + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Registre todas las llamadas nuevas en CloudTalk y cree un informe al respecto en Google Sheets utilizando datos de Bexio para enriquecer la información de las llamadas.
Bexio y NubeHablar alternativas de integración
Acerca de Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Acerca de NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Bexio desde las llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, sincronizando los datos de contacto sin problemas después de cada llamada. Esto mantiene tus datos de Bexio actualizados y mejora la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con CloudTalk?
La integración de Bexio con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Bexio a partir de grabaciones de llamadas de CloudTalk.
- Registrar los detalles de las llamadas de CloudTalk como notas en los registros de clientes de Bexio.
- Activación de devoluciones de llamadas de CloudTalk en función de eventos específicos en Bexio.
- Envío de mensajes SMS a través de CloudTalk cuando se crea una nueva factura de Bexio.
- Actualización de las propiedades de contacto de Bexio en función de los resultados de llamadas de CloudTalk.
¿Puede Latenode crear automáticamente clientes de Bexio a partir de los registros de llamadas de CloudTalk?
¡Sí! Latenode puede analizar automáticamente los registros de llamadas y crear nuevos clientes en Bexio, ahorrando tiempo y reduciendo la introducción manual de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración personalizada y puede implicar la transformación de datos.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos en Bexio podrían requerir codificación JavaScript.
- El acceso a la grabación de llamadas depende de su plan de suscripción de CloudTalk.
