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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Haga clic en Enviar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Haga clic en Enviary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Haga clic en Enviar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Haga clic en Enviar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Haga clic en Enviar.
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Bigin de Zoho CRM
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Haga clic en Enviar
Autenticar Haga clic en Enviar
Ahora, haga clic en el Haga clic en Enviar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Haga clic en Enviar Configuración. La autenticación le permite utilizar Haga clic en Enviar a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
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Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#2 Haga clic en Enviar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Haga clic en Enviar
Configura el Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Bigin de Zoho CRM
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Haga clic en Enviar
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Haga clic en Enviar
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Haga clic en Enviar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar
Bigin de Zoho CRM + ClickSend + Zoho CRM: Al crear o actualizar una transacción en Bigin by Zoho CRM, busque el contacto asociado y envíele un recordatorio por SMS mediante ClickSend. A continuación, actualice las notas de la transacción en Zoho CRM con los detalles del SMS.
Bigin de Zoho CRM + ClickSend + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo mensaje SMS a través de ClickSend relacionado con un contacto de Bigin, el flujo recupera la información del contacto de Bigin de Zoho CRM y registra los detalles del SMS junto con la información del contacto en una hoja de Google para generar informes.
Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Haga clic en Enviar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a ClickSend usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a ClickSend en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y ClickSend proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS para las próximas reuniones de Bigin?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de recordatorios SMS automatizados mediante ClickSend para reuniones de Bigin by Zoho CRM, lo que mejora la interacción y reduce las inasistencias.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con ClickSend?
La integración de Bigin de Zoho CRM con ClickSend le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de confirmaciones por SMS cuando se crea una nueva oferta.
- Enviar mensajes SMS de agradecimiento después de marcar una reunión como completada.
- Creación de contactos de ClickSend a partir de nuevos contactos de Bigin de Zoho CRM.
- Activación de campañas de SMS basadas en las etapas del acuerdo de Bigin by Zoho CRM.
- Envío de notificaciones SMS internas para actualizaciones urgentes de Bigin by Zoho CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar los datos de Bigin de Zoho CRM?
Sí, con Latenode puedes usar JavaScript para transformar los datos de Bigin by Zoho CRM antes de enviarlos a ClickSend, lo que permite una personalización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y ClickSend en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Bigin de Zoho CRM pueden requerir una transformación de JavaScript.
- Los límites de envío de SMS de ClickSend se aplican según su suscripción a ClickSend.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo sin optimización.
