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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Microsoft para hacer Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Microsoft para hacery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Microsoft para hacer Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Microsoft para hacer de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft para hacer.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Microsoft para hacer
Autenticar Microsoft para hacer
Ahora, haga clic en el Microsoft para hacer Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft para hacer Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft para hacer a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Microsoft para hacer
Tipo de nodo
#2 Microsoft para hacer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Microsoft para hacer
Configura el Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Microsoft para hacer
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Microsoft para hacer
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Microsoft para hacer, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer
Bigin de Zoho CRM + Microsoft To Do + Slack: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin, se crea una tarea en Microsoft To Do y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo acuerdo.
Microsoft To Do + Bigin de Zoho CRM + Google Calendar: Cuando se crea una nueva tarea en Microsoft To Do, se crea una actividad de seguimiento en Bigin y se programa una reunión en Google Calendar para discutir la tarea.
Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Microsoft para hacer
Automatice la gestión de tareas integrando Microsoft To Do con Latenode. Cree tareas automáticamente a partir de correos electrónicos, entradas de bases de datos u otras aplicaciones. Sincronice tareas entre sistemas, configure recordatorios basados en activadores y gestione proyectos visualmente con la interfaz de bajo código de Latenode. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo de tareas escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Microsoft para hacer
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Microsoft To Do usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Microsoft To Do en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Microsoft To Do proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente a partir de nuevas ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite convertir al instante nuevos acuerdos de Bigin by Zoho CRM en tareas de Microsoft To Do, manteniendo a tu equipo coordinado. Añade lógica personalizada para prioridades y plazos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Microsoft To Do?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Microsoft To Do le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas por hacer cuando se agregue un nuevo contacto en Bigin de Zoho CRM.
- Actualice las tareas pendientes cuando cambia la etapa de un acuerdo en Bigin de Zoho CRM.
- Genere resúmenes diarios de tareas pendientes de todas las transacciones abiertas de Bigin by Zoho CRM.
- Asignar tareas por hacer a los miembros del equipo en función de la propiedad del acuerdo de Bigin by Zoho CRM.
- Active acciones de Bigin by Zoho CRM cuando una tarea pendiente se marque como completada.
¿Qué tan segura es la conexión de BiginbyZohoCRM en Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad estándar de la industria, incluido el cifrado, para proteger sus datos de Bigin by Zoho CRM y Microsoft To Do durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Microsoft To Do en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambas aplicaciones.
- Pueden aplicarse límites de velocidad de las API de Bigin de Zoho CRM y Microsoft To Do.
