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Como conectar Haga clic en Enviar y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Haga clic en Enviar y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Haga clic en Enviar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Haga clic en Enviar or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Haga clic en Enviar or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Haga clic en Enviar Nodo
Seleccione el botón Haga clic en Enviar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Haga clic en Enviar
Configura el Haga clic en Enviar
Haz clic en el botón Haga clic en Enviar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Haga clic en Enviar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#1 Haga clic en Enviar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Haga clic en Enviar
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Haga clic en Enviar nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Haga clic en Enviar
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Haga clic en Enviar
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Haga clic en Enviar y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Haga clic en Enviar y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Haga clic en Enviar
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Haga clic en Enviar, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Haga clic en Enviar y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Haga clic en Enviar y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Haga clic en Enviar y Cerrar CRM
ClickSend + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo SMS en ClickSend, el flujo busca el cliente potencial correspondiente en Close CRM y registra los detalles del SMS en una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM + ClickSend + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, el flujo envía un SMS introductorio al cliente potencial a través de ClickSend y alerta a un representante de ventas en Slack.
Haga clic en Enviar y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Haga clic en Enviar y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ClickSend a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ClickSend a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ClickSend y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ClickSend y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar recordatorios por SMS para oportunidades de CRM cerradas vencidas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Envía automáticamente mensajes SMS de ClickSend cuando las oportunidades lleguen a una etapa de retraso, mejorando así el seguimiento y las conversiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ClickSend con Close CRM?
La integración de ClickSend con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe actualizaciones por SMS a los clientes potenciales de Close CRM según la actividad de ClickSend.
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de las suscripciones SMS de ClickSend.
- Registre la actividad de SMS de ClickSend como notas dentro de Close CRM.
- Active las campañas de SMS de ClickSend desde los cambios de etapa del acuerdo de Close CRM.
- Actualizar los detalles de contacto de Close CRM en función de las respuestas SMS de ClickSend.
¿Cómo puedo usar JavaScript con ClickSend en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite bloques de JavaScript personalizados, lo que le permite manipular datos y personalizar las interacciones de ClickSend más allá de las opciones estándar sin código para escenarios avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de ClickSend y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las tarifas de envío de SMS dependen del servicio de ClickSend y de las políticas del operador.
- La configuración inicial requiere claves API válidas tanto para ClickSend como para Close CRM.
