.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y 7todos
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y 7todos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or 7todos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or 7todosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el 7todos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione 7todos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 7todos.
1
Clio
⚙
+
2
7todos
Autenticar 7todos
Ahora, haga clic en el 7todos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 7todos Configuración. La autenticación le permite utilizar 7todos a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
7todos
Tipo de nodo
#2 7todos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 7todos
Configura el Clio y 7todos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y 7todos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
7todos
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, 7todos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y 7todos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y 7todos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y 7todos
Clio + 7todos + Slack: Cuando se crea una nueva tarea en Clio, se crea una tarea correspondiente en 7todos para administrar la carga de trabajo y se notifica al equipo legal a través de Slack para realizar un seguimiento del progreso.
7todos + Clio + Google Calendar: Cuando se completa una tarea en 7todos, se crea un evento en Google Calendar para recordar al usuario que actualice el cliente en Clio.
Clio y 7todos alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quiénes somos 7todos
Automatiza la gestión de tareas con 7todos en Latenode. Crea flujos que añaden, actualizan o cierran tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Sincroniza actualizaciones de proyectos, programa recordatorios y centraliza los datos de las tareas. Latenode ofrece mayor escalabilidad y control con flujos visuales, scripts personalizados y acceso directo a la API de 7todos.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y 7todos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a 7todos usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a 7todos en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y 7todos proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Clio con 7todos como proyectos?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente proyectos 7todos para cada nuevo cliente de Clio. El editor visual y los bloques lógicos de Latenode facilitan la personalización, ahorrándote tiempo y mejorando tu organización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con 7todos?
La integración de Clio con 7todos le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea tareas 7todos cuando se agreguen nuevos asuntos en Clio.
- Actualice el estado de las tareas en 7todos según los cambios en la etapa de asunto de Clio.
- Genere listas de tareas específicas del cliente en 7todos a partir de datos de Clio.
- Envía resúmenes diarios de tareas 7todos vencidas a los contactos de Clio.
- Archivar proyectos 7todos completados cuando los asuntos correspondientes a Clio cierran.
¿A qué datos de Clio puedo acceder en los flujos de trabajo de Latenode?
Puedes acceder a contactos, asuntos, documentos, entradas de tiempo y registros de comunicación. Latenode te permite usar estos datos para activar acciones en otras aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y 7todos en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir codificación JavaScript para una manipulación de datos avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y 7todos.
- La migración de datos históricos entre Clio y 7todos podría requerir scripts personalizados.
