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Como conectar Clio y Acuity Scheduling
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Acuity Scheduling
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Acuity Scheduling Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Acuity Schedulingy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Acuity Scheduling de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Acuity Scheduling.
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Clio
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Acuity Scheduling
Autenticar Acuity Scheduling
Ahora, haga clic en el Acuity Scheduling Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Acuity Scheduling Configuración. La autenticación le permite utilizar Acuity Scheduling a través de Latenode.
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Clio
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Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#2 Acuity Scheduling
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Configura el Clio y Acuity Scheduling Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Acuity Scheduling Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Acuity Scheduling
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Acuity Scheduling, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Acuity Scheduling La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Acuity Scheduling (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Acuity Scheduling
Programación Acuity + Clio + Google Calendar: Cuando se reserva una nueva cita en Acuity Scheduling, se crea una entrada de calendario correspondiente en Clio y se crea un nuevo evento en Google Calendar para garantizar que todos los calendarios estén sincronizados.
Programación Acuity + Zoom + Clio: Cuando se reserva una nueva cita en Acuity Scheduling, se crea una reunión de Zoom y se agrega a Clio como un registro de comunicación para el historial completo del cliente.
Clio y Acuity Scheduling alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Acuity Scheduling
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Acuity Scheduling usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Acuity Scheduling en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Acuity Scheduling proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de citas de Acuity Scheduling?
Sí, con Latenode, ¡crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling es muy fácil! Ahorra tiempo y garantiza un registro preciso en ambas plataformas con nuestro creador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Acuity Scheduling?
La integración de Clio con Acuity Scheduling le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling.
- Actualice los detalles del asunto de Clio cuando se reprogramen las citas.
- Envíe recordatorios de citas a través de Clio Grow utilizando datos de citas.
- Genere facturas en Clio en función de las citas completadas.
- Registre el tiempo facturable en Clio automáticamente para cada cita.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, como cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Clio. Cumplimos con las mejores prácticas del sector.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Acuity Scheduling en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript o IA.
- No se admite directamente la migración de datos históricos más allá de registros recientes.
- Los campos personalizados en Clio requieren una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
