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Como conectar Clio y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Clio
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Clio
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta CRM ágil
Configura el Clio y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y CRM ágil
Clio + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, su información se agrega como un nuevo contacto en Agile CRM y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para fines de seguimiento e informes.
CRM ágil + Clio + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Agile CRM, el flujo de trabajo obtiene los detalles del caso asociado de Clio utilizando la información del contacto y luego envía un mensaje a un canal de Slack designado con los detalles del contacto y la información del caso asociado.
Clio y CRM ágil alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Clio con Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la sincronización de datos, garantizando que los nuevos clientes de Clio aparezcan automáticamente en Agile CRM, optimizando la gestión de contactos y eliminando la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Agile CRM?
La integración de Clio con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualización de los datos de contacto de Agile CRM cuando cambia la información del cliente de Clio.
- Activar campañas de marketing en Agile CRM cuando se cierra un caso de Clio.
- Registrar las horas facturables de Clio como notas en los registros de contacto de Agile CRM.
- La creación de un nuevo Clio es importante cuando un cliente potencial se convierte en Agile CRM.
¿Qué tan seguros son mis datos entre la integración de Clio y AgileCRM?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras y encriptación para proteger los datos durante la transferencia entre Clio y Agile CRM, garantizando que su información permanezca privada y compatible.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de Agile CRM.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambos servicios.
- La migración de datos históricos puede requerir procesamiento por lotes para grandes conjuntos de datos.
