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Como conectar Clio y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
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Clio
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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Clio
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el Clio y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Agente de IA
Clio + Agente de IA + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Clio, un agente de IA resume la información del contacto. Posteriormente, el resumen se publica en un canal de Slack dedicado.
Clio + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Clio, un agente de IA analiza sus datos. Las métricas clave de este análisis se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Clio y Agente de IA alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Preguntas Frecuentes Clio y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo resumir automáticamente la comunicación con el cliente usando AI Agent?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el Agente de IA desde eventos de Clio, resumiendo correos electrónicos o registros de llamadas. Obtén información clave más rápido y optimiza la gestión de casos con menos trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con AI Agent?
La integración de Clio con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Categorización automática de consultas de clientes mediante análisis impulsado por IA.
- Generación de borradores de documentos legales utilizando datos extraídos directamente de Clio.
- Creación de comunicación personalizada con el cliente basada en los detalles del caso.
- Analizar datos de casos para predecir posibles riesgos u oportunidades.
- Resumir documentos legales extensos para una revisión rápida.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza autenticación segura y cifrado de datos. Sus datos de Clio están protegidos durante el tránsito y en reposo, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- El tiempo de procesamiento del agente de IA depende del volumen de datos.
- La configuración inicial requiere una clave API y autenticación de cuenta.
