

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Resuma automáticamente los detalles de los casos de Clio y genere una comunicación personalizada con el cliente mediante el Agente de IA. El editor visual de Latenode y sus precios de ejecución accesibles facilitan más que nunca la escalabilidad de las automatizaciones legales, añadiendo lógica personalizada donde sea necesario.
Conéctate Clio Agente de IA en minutos con Latenode.
Crear Clio a Agente de IA flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Clio
Agente de IA
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Clio Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
Clio
⚙
Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
Clio
⚙
Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el Clio Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Agente de IA
Activador en webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Clio + Agente de IA + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Clio, un agente de IA resume la información del contacto. Posteriormente, el resumen se publica en un canal de Slack dedicado.
Clio + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Clio, un agente de IA analiza sus datos. Las métricas clave de este análisis se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca del taller Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo resumir automáticamente la comunicación con el cliente usando AI Agent?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el Agente de IA desde eventos de Clio, resumiendo correos electrónicos o registros de llamadas. Obtén información clave más rápido y optimiza la gestión de casos con menos trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con AI Agent?
La integración de Clio con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza autenticación segura y cifrado de datos. Sus datos de Clio están protegidos durante el tránsito y en reposo, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: