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Como conectar Clio y analizador aéreo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y analizador aéreo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or analizador aéreo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or analizador aéreoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario analizador aéreo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione analizador aéreo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador aéreo.
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Clio
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analizador aéreo
Autenticar analizador aéreo
Ahora, haga clic en el analizador aéreo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador aéreo Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador aéreo a través de Latenode.
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Clio
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analizador aéreo
Tipo de nodo
#2 analizador aéreo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta analizador aéreo
Configura el Clio y analizador aéreo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y analizador aéreo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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analizador aéreo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, analizador aéreo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y analizador aéreo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y analizador aéreo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y analizador aéreo
Clio + Airparser + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en Clio, Airparser extrae los datos del documento asociado. Estos datos se añaden automáticamente como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google Sheets para el seguimiento financiero.
Airparser + Clio + Slack: Al subir un documento nuevo a Airparser, se extrae la información de contacto. Esta información se utiliza para actualizar los datos de contacto existentes en Clio y, posteriormente, se notifica al equipo legal en Slack sobre la información actualizada del cliente.
Clio y analizador aéreo alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros analizador aéreo
Airparser en Latenode extrae datos de archivos PDF, correos electrónicos y documentos. Automatice la entrada de datos introduciendo el contenido analizado directamente en su CRM o base de datos. Utilice las funciones lógicas de Latenode para validar o transformar datos y, a continuación, activar acciones como el envío de notificaciones o la actualización de registros. Escale el procesamiento de documentos sin necesidad de código complejo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y analizador aéreo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Airparser usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Airparser en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Airparser proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo extraer automáticamente datos de facturas en Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, usa Airparser para extraer datos y luego crea automáticamente nuevos contactos de Clio o actualiza los existentes. Elimina la entrada manual y garantiza la precisión de los datos con nuestros flujos de trabajo flexibles.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Airparser?
La integración de Clio con Airparser le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Clio a partir de datos de documentos analizados.
- Actualización de la información del cliente en Clio según los resultados de Airparser.
- Analizar facturas y registrar horas facturables automáticamente.
- Extracción de información clave de documentos legales directamente en Clio.
- Creación de tareas en Clio basadas en datos encontrados en documentos analizados.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Clio y Airparser?
¡Sí! Los bloques de código JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos flexibles. Enriquezca o modifique datos entre Clio y Airparser sin limitaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Airparser en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La velocidad de procesamiento de documentos de Airparser depende de la complejidad del documento.
- Los límites de velocidad de la API de Clio pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
