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Como conectar Clio y Avaza
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Avaza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Avaza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Avazay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Avaza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Avaza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Avaza.
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Clio
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2
Avaza
Autenticar Avaza
Ahora, haga clic en el Avaza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Avaza Configuración. La autenticación le permite utilizar Avaza a través de Latenode.
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Clio
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2
Avaza
Tipo de nodo
#2 Avaza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Avaza
Configura el Clio y Avaza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Avaza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Avaza
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Avaza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Avaza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Avaza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Avaza
Clio + Avaza + QuickBooks: Al crear una actividad facturable en Clio, se crea una tarea correspondiente en Avaza para el seguimiento del proyecto. Al finalizar la tarea en Avaza, se crea una factura en QuickBooks.
Avaza + Clio + Slack: Cuando se completa un proyecto en Avaza, crea una nota de resumen en Clio y luego notifica al equipo en Slack con un mensaje de canal público.
Clio y Avaza alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Avaza
Automatice la gestión de proyectos con Avaza en Latenode. Cree flujos que sincronicen tareas, controlen el tiempo y gestionen gastos automáticamente. Utilice el editor visual de Latenode para personalizar los flujos de trabajo de Avaza y conectarlos con otras aplicaciones. Optimice los informes y los ciclos de facturación con lógica sin código y scripts personalizados para una supervisión eficiente de los proyectos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Avaza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Avaza usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Avaza en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Avaza proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Avaza a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tareas. Esto ahorra tiempo y garantiza una gestión de proyectos fluida en Clio y Avaza, aprovechando la lógica sin código y la IA para el mapeo de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Avaza?
La integración de Clio con Avaza le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de Avaza cuando se creen nuevos asuntos en Clio.
- Sincronice la información del cliente entre Clio y Avaza para obtener datos consistentes.
- Genere facturas de Avaza a partir de las entradas de tiempo de Clio automáticamente.
- Actualice el estado de las tareas en Avaza en función de los cambios en los asuntos de Clio.
- Envía notificaciones a través de Avaza cuando se agreguen nuevos documentos a Clio.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Clio?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript en tus flujos de trabajo de Clio para personalización avanzada, transformación de datos y lógica personalizada, algo que no está disponible en los bloques estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Avaza en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Avaza.
- Es posible que los campos personalizados necesiten una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
