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Como conectar Clio y Calendario
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Calendario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Calendario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Calendarioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Calendario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Calendario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Calendario.
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Clio
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2
Calendario
Autenticar Calendario
Ahora, haga clic en el Calendario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Calendario Configuración. La autenticación le permite utilizar Calendario a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Calendario
Tipo de nodo
#2 Calendario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Calendario
Configura el Clio y Calendario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Calendario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Calendario
1
Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Calendario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Calendario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Calendario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Calendario
Calendly + Slack: Cuando un nuevo cliente programa una consulta a través de Calendly, se envía un mensaje con los detalles del evento a un canal de Slack dedicado para facilitar el monitoreo.
Calendly + Zoom + Clio: Cuando se reserva una consulta a través de Calendly, se crea automáticamente una reunión de Zoom y se crea una entrada de calendario correspondiente en Clio.
Clio y Calendario alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Calendario
Automatiza la programación de reuniones con Calendly en Latenode. Activa flujos de trabajo según nuevas reservas o cancelaciones. Actualiza automáticamente los CRM, envía seguimientos personalizados o gestiona los calendarios del equipo, ahorrando tiempo valioso. Latenode añade lógica flexible e integraciones que Calendly no tiene, todo de forma visual y económica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Calendario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Calendly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Calendly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Calendly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de reservas de Calendly?
Sí, con Latenode, puedes crear fácilmente asuntos de Clio al realizar nuevas reservas en Calendly. Esto ahorra tiempo, evita errores de entrada de datos y agiliza la incorporación de tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Calendly?
La integración de Clio con Calendly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Clio a partir de invitados de Calendly.
- La actualización de Clio es importante cuando se reprograman eventos de Calendly.
- Envío de recordatorios automáticos a través de Calendly según las fechas límite de los asuntos de Clio.
- Generación de formularios de admisión de clientes personalizados según los tipos de eventos de Calendly.
- Sincronización de eventos de Calendly con entradas del calendario de Clio para una programación perfecta.
¿A qué datos de Clio puedo acceder a través de integraciones de Latenode?
Latenode le permite acceder a detalles de contacto, información de asuntos, facturas y más para crear potentes automatizaciones de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Calendly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir lógica JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de la API de Calendly pueden afectar la ejecución de flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere una comprensión básica de las estructuras de datos de Clio y Calendly.
