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Como conectar Clio y Caspian
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Caspian
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Caspian Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Caspiany seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Caspian Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Caspian de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caspian.
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Clio
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2
Caspian
Autenticar Caspian
Ahora, haga clic en el Caspian Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caspian Configuración. La autenticación le permite utilizar Caspian a través de Latenode.
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Clio
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2
Caspian
Tipo de nodo
#2 Caspian
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caspian
Configura el Clio y Caspian Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Caspian Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caspian
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Caspian, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Caspian La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Caspian (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Caspian
Clio + Caspio + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio y se crea un registro en Caspio, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack específico.
Caspio + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un registro en Caspio, los detalles se actualizan en Clio como una nota y los cambios se registran en una hoja de Google para fines de informes.
Clio y Caspian alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Caspian
Integre la plataforma de base de datos sin código de Caspio en Latenode para automatizar tareas basadas en datos. Cree flujos de trabajo que reaccionen a los cambios en la base de datos de Caspio. Automatice las actualizaciones en sus sistemas o active alertas sin código personalizado. Utilice el editor visual y las herramientas integradas de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos de Caspio a otras aplicaciones para un control total del flujo de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Caspian
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Caspio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Caspio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Caspio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar datos de clientes entre Clio y Caspio?
Sí, puedes sincronizar datos fácilmente con Latenode. Actualiza automáticamente la información del cliente de forma bidireccional, garantizando la consistencia de los datos en ambas plataformas. Latenode se adapta a cualquier volumen.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Caspio?
La integración de Clio con Caspio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree registros de Caspio a partir de nuevos contactos de Clio automáticamente.
- Actualizar la información de contacto de Clio en función de los cambios en Caspio.
- Generar informes en Caspio utilizando datos de Clio Matters.
- Active notificaciones por correo electrónico basadas en actualizaciones de datos de Caspio en Clio.
- El archivo completado importa a Caspio para su almacenamiento a largo plazo.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de encriptación avanzados y autenticación segura, salvaguardando sus datos durante los procesos de integración de Clio y Caspio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Caspio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de los planes API de Clio y Caspio.
