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Como conectar Clio y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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Clio
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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Clio
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el Clio y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Círculo
Clio + Círculo + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se agrega automáticamente como miembro a una comunidad Circle específica y se envía un mensaje a un canal de Slack designado anunciando el nuevo miembro.
Círculo + Clio + Zoom: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, se crea un nuevo contacto en Clio y se programa una reunión de bienvenida a través de Zoom.
Clio y Círculo alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente nuevos clientes de Clio en comunidades Circle relevantes?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la incorporación de clientes. Conecta Clio y Circle a la perfección para mejorar la interacción con los clientes con acceso personalizado a la comunidad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Circle?
La integración de Clio con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a grupos específicos de Circle.
- Anuncios de Triggering Circle para hitos clave del caso Clio.
- Sincronización de la información de contacto del cliente entre Clio y Circle.
- Envío de mensajes de bienvenida personalizados en Circle a nuevos clientes de Clio.
- Creación de temas de discusión de Circle basados en actualizaciones de casos de Clio.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar la integración de Clio y Circle?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado, lo que ofrece una funcionalidad mejorada. Adapta la integración para satisfacer necesidades de flujo de trabajo específicas, más allá de las opciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Circle.
- Es posible que las funciones de Advanced Circle no tengan soporte directo para bloques Latenode.
