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Como conectar Clio y Código
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Código
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Código Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Códigoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Código Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Código de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Código.
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Clio
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Código
Autenticar Código
Ahora, haga clic en el Código Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Código Configuración. La autenticación le permite utilizar Código a través de Latenode.
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Clio
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Código
Tipo de nodo
#2 Código
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Código
Configura el Clio y Código Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Código Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Código
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Código, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Código La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Código (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Código
Clio + Código + Slack: Al añadir un nuevo documento a Clio, se usa código personalizado para generar una plantilla de documento legal basada en los datos del caso de Clio. A continuación, se envía el documento generado como mensaje en un canal de Slack específico.
Clio + Código + Hojas de cálculo de Google: Recuperar asuntos de Clio. Analizar las horas facturables de los abogados con código personalizado. Actualizar una Hoja de Cálculo de Google con los datos de horas facturables analizados para su seguimiento y generación de informes.
Clio y Código alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Código
¿Necesitas lógica personalizada en tus flujos de trabajo de Latenode? Code te permite añadir fragmentos de JavaScript y módulos NPM directamente a tus flujos de automatización. Transforma datos, gestiona cálculos complejos y conéctate a API no compatibles. Latenode facilita la gestión del código junto con los pasos sin código, garantizando la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Código
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Code usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Code on Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Code proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de código a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar tareas de código según la creación de asuntos de Clio, lo que agiliza la gestión de proyectos. Utiliza la lógica sin código de Latenode para filtrar tipos específicos de asuntos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Code?
La integración de Clio con Code le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de proyectos de código para nuevos clientes de Clio.
- Sincronizar los detalles de los asuntos de Clio con las descripciones de las tareas de Código.
- Generar tareas de código cuando se alcanzan etapas específicas de la materia Clio.
- Actualización de la información del cliente de Clio en función de la finalización del proyecto de código.
- Generación de código de activación de factura al cerrar un asunto de Clio.
¿Qué tan seguro es conectar Clio a Latenode y luego a Code?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y autenticación segura, protegiendo sus datos de Clio y Code durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Code en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Clio y Code pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- Es posible que algunas funciones avanzadas del Código no tengan equivalentes directos en Latenode.
