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Como conectar Clio y Convertir API
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Convertir API
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Convertir API Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Convertir APIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Convertir API Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Convertir API de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertir API.
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Clio
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Convertir API
Autenticar Convertir API
Ahora, haga clic en el Convertir API Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertir API Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertir API a través de Latenode.
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Clio
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Convertir API
Tipo de nodo
#2 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Convertir API
Configura el Clio y Convertir API Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Convertir API Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Convertir API
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Convertir API, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Convertir API La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Convertir API (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Convertir API
Clio + ConvertAPI + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, se convierte automáticamente a PDF mediante ConvertAPI y luego se guarda en una carpeta específica en Google Drive.
ConvertAPI + Clio + Slack: Tras convertir un archivo con ConvertAPI, recupera los detalles del documento original de Clio. A continuación, envía una notificación de Slack con un enlace al documento original de Clio.
Clio y Convertir API alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Convertir API
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a ConvertAPI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a ConvertAPI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y ConvertAPI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la conversión de la factura a PDF después de la creación del cliente?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza flujos de trabajo y activa ConvertAPI para convertir las nuevas facturas de Clio a formatos que se puedan compartir. Disfruta de una gestión documental instantánea y optimizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con ConvertAPI?
La integración de Clio con ConvertAPI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Conversión automática de contratos de clientes a formato PDF.
- Generar enlaces compartibles para facturas convertidas a diferentes formatos.
- Archivar documentos relacionados con casos en un tipo de archivo consistente.
- Extracción de texto de documentos legales escaneados para su análisis.
- Marca de agua en documentos convertidos con avisos de confidencialidad del cliente.
¿Cómo Latenode mejora las capacidades de automatización de Clio?
Latenode amplía Clio con lógica sin código, IA y bloques JavaScript. Combine los datos de Clio con ConvertAPI para una automatización de documentos flexible y escalable.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y ConvertAPI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de documentos a gran escala pueden estar sujetas a los límites de velocidad de ConvertAPI.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una configuración adicional en ConvertAPI.
- Las actualizaciones en tiempo real de Clio dependen de la capacidad de respuesta de la API de Clio.
