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Como conectar Clio y analizador de documentos
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y analizador de documentos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or analizador de documentos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or analizador de documentosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el analizador de documentos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione analizador de documentos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador de documentos.
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Clio
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analizador de documentos
Autenticar analizador de documentos
Ahora, haga clic en el analizador de documentos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador de documentos Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador de documentos a través de Latenode.
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Clio
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#2 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese analizador de documentos
Configura el Clio y analizador de documentos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Clio
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analizador de documentos
Configurar el Clio y analizador de documentos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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analizador de documentos
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, analizador de documentos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y analizador de documentos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y analizador de documentos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y analizador de documentos
Docparser + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando Docparser analiza un nuevo documento legal, los datos contractuales clave extraídos se agregan automáticamente como una nueva fila a una hoja de Google designada para facilitar el seguimiento y el análisis, con un enlace al documento en Clio.
Analizador de documentos + Clio + Slack: Cuando Docparser procesa un nuevo documento legal, se envía una notificación a un canal de Slack específico. Esta notificación incluye un enlace al documento recién procesado, almacenado en Clio, lo que facilita el acceso y la colaboración del equipo legal.
Clio y analizador de documentos alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y analizador de documentos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Docparser usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Docparser en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Docparser proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente a partir de documentos analizados?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Extrae datos de documentos en Docparser y actualiza automáticamente los campos correspondientes en Clio, ahorrando tiempo y aumentando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Docparser?
La integración de Clio con Docparser le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Extraiga automáticamente los datos de la factura de Docparser en Clio como nuevos gastos.
- Analice documentos de clientes desde Docparser y cree nuevos contactos en Clio.
- Actualice la información de contacto de Clio existente con datos analizados desde Docparser.
- Active flujos de trabajo en Latenode en función del contenido de los documentos legales analizados.
- Archivar los documentos analizados en el almacenamiento en la nube después de actualizar los registros de Clio.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos de Clio durante la automatización?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifra los datos en tránsito y en reposo, lo que garantiza que sus datos de Clio permanezcan protegidos durante todo el proceso de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Docparser en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos en Docparser pueden requerir una configuración de análisis avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Clio pueden afectar las automatizaciones de transferencia de datos de gran volumen.
- Los campos personalizados en Clio pueden requerir una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
