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Como conectar Clio y Deslizamiento
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Deslizamiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Deslizamiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Deslizamientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Deslizamiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Deslizamiento.
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Clio
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Deslizamiento
Autenticar Deslizamiento
Ahora, haga clic en el Deslizamiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Deslizamiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Deslizamiento a través de Latenode.
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Clio
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Deslizamiento
Tipo de nodo
#2 Deslizamiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Deslizamiento
Configura el Clio y Deslizamiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Deslizamiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Deslizamiento
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Deslizamiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Deslizamiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Deslizamiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Deslizamiento
Clio + Glide + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, agregue una fila correspondiente en Glide y Google Sheets para centralizar la información del cliente para informes y análisis.
Planeador + Clio + Slack: Cuando los datos del cliente se actualizan en Glide, reflejando los cambios de Clio, envíe una notificación a un canal de Slack designado para mantener al equipo informado.
Clio y Deslizamiento alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Deslizamiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Glide usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Glide en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Glide proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes utilizando Clio y Glide?
Sí, puedes. Latenode te permite diseñar visualmente lógica compleja con bloques sin código y pasos basados en IA, lo que garantiza procesos de incorporación optimizados y sin errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Glide?
La integración de Clio con Glide le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente nuevos usuarios de Glide cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Actualice los detalles del cliente en Glide según los cambios realizados en Clio.
- Genere informes de clientes personalizados en Glide utilizando datos de Clio.
- Envía correos electrónicos de bienvenida automatizados a través de Glide en función de los eventos del cliente Clio.
- Realice un seguimiento del progreso del proyecto en Glide, activado por actualizaciones de tareas en Clio.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Clio a través de Latenode?
Latenode utiliza cifrado estándar de la industria y protocolos de autenticación segura para garantizar la seguridad de sus datos cuando se conecta a Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Glide en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones extensas de datos podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
