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Como conectar Clio y Molienda
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Molienda
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Molienda Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Molienday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Molienda Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Molienda de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Molienda.
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Clio
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Molienda
Autenticar Molienda
Ahora, haga clic en el Molienda Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Molienda Configuración. La autenticación le permite utilizar Molienda a través de Latenode.
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Clio
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Molienda
Tipo de nodo
#2 Molienda
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Molienda
Configura el Clio y Molienda Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Molienda Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Molienda
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Molienda, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Molienda La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Molienda (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Molienda
Clio + Grist + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea un nuevo registro en Grist para rastrear la información del cliente y se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Grist + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea o actualiza un registro en Grist, se crea una tarea en Clio y se programa una reunión de seguimiento en Google Calendar.
Clio y Molienda alternativas de integración
QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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QUIENES SOMOS Molienda
Usa Grist en Latenode para crear paneles de datos personalizados y gestionar conjuntos de datos complejos en tus flujos de trabajo de automatización. Activa flujos según las actualizaciones de Grist o vuelve a escribir los datos en Grist tras su procesamiento. Añade lógica personalizada con JavaScript y escala sin costes por paso, creando potentes automatizaciones basadas en datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Molienda
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Grist usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Grist en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Grist proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los datos del cliente Clio con las hojas de cálculo de Grist?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de clientes de Clio a Grist, garantizando que tus hojas de cálculo estén siempre actualizadas. Automatiza la entrada de datos y ahorra tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Grist?
La integración de Clio con Grist le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevas filas de Grist para nuevos clientes de Clio.
- Actualización de las hojas de cálculo de Grist cuando cambian los estados de las facturas de Clio.
- Generación de informes de clientes en Grist basados en datos de Clio.
- Seguimiento de horas facturables de Clio en Grist para la gestión de proyectos.
- Sincronizar automáticamente la información de contacto entre Clio y Grist.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso Latenode?
Latenode utiliza encriptación estándar de la industria para proteger sus datos y administra de forma segura los tokens de acceso para Clio y Grist, garantizando que su información esté segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Grist en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden afectar el rendimiento.
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir un mapeo avanzado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Grist.
