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Como conectar Clio y Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
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Clio
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Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
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Clio
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Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Kintone
Configura el Clio y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Kintone
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Kintone
Clio + Kintone + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto en Clio, se crea el registro correspondiente en Kintone. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo cliente.
Kintone + Clio + Calendario de Google: Cuando se actualiza una tarea en Kintone, se actualiza el asunto correspondiente en Clio. A continuación, se crea un nuevo evento en Google Calendar asociado a la tarea.
Clio y Kintone alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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SOBRE NOSOTROS Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los registros de Kintone desde las nuevas facturas de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos de facturas de Clio a los registros de Kintone, garantizando que tus datos financieros estén siempre sincronizados sin problemas y evitando actualizaciones manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Kintone?
La integración de Clio con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear registros Kintone a partir de nuevos contactos de Clio.
- Actualice los registros de Kintone cuando se actualicen los asuntos de Clio.
- Genere facturas de Clio basadas en la finalización del proyecto Kintone.
- Sincronice los eventos del calendario de Clio con Kintone para tener visibilidad del equipo.
- Activa las tareas de Clio cuando los registros de Kintone alcanzan un estado.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con la integración de Clio y Kintone?
Sí, Latenode admite bloques de código JavaScript personalizados. Esto permite transformaciones de datos avanzadas, más allá del simple mapeo de campos para datos de Clio y Kintone.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Kintone.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Clio y Kintone.
