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Como conectar Clio y formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro formulario.
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Clio
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formulario
Autenticar formulario
Ahora, haga clic en el formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar formulario a través de Latenode.
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Clio
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formulario
Tipo de nodo
#2 formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate formulario
Configura el Clio y formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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formulario
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y formulario
Clio + Klaviyo + Calendly: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, agregue el contacto a una lista de Klaviyo y envíele una campaña para programar una consulta inicial a través de Calendly.
Klaviyo + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo perfil en Klaviyo, agrega una fila a una hoja de Google con la información del perfil y actualiza la información de contacto en Clio si existe un contacto coincidente.
Clio y formulario alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos formulario
Usa Klaviyo en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza los datos de tus clientes, personaliza campañas y monitoriza los resultados con flujos de trabajo automatizados. Conecta Klaviyo con otras aplicaciones como CRM o pasarelas de pago. Ejecuta automatizaciones sin límites de coste por paso, escala la personalización de emails y usa IA para mejorar la segmentación de tus campañas.
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Preguntas Frecuentes Clio y formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Klaviyo usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Klaviyo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Klaviyo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar nuevos clientes Clio a Klaviyo?
¡Sí, fácil! El constructor visual de Latenode simplifica la asignación de datos entre Clio y Klaviyo. Añade automáticamente nuevos clientes de Clio a las listas de correo electrónico de Klaviyo para campañas de marketing dirigidas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Klaviyo?
La integración de Clio con Klaviyo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Clio a las listas de correo electrónico de Klaviyo.
- Activación de secuencias de correo electrónico de Klaviyo en función de los hitos del caso en Clio.
- Actualización de propiedades de contacto en Klaviyo con detalles de asuntos de Clio.
- Segmentación de las audiencias de Klaviyo en función de la demografía de los clientes de Clio.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida personalizados de Klaviyo a nuevos clientes de Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Clio permanezcan seguros durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Klaviyo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede experimentar ligeros retrasos.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con las estructuras de datos de Clio y Klaviyo.
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir codificación JavaScript.
