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Como conectar Clio y Magia de plomo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Magia de plomo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Magia de plomo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Magia de plomoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Magia de plomo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Magia de plomo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Magia de plomo.
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Clio
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Magia de plomo
Autenticar Magia de plomo
Ahora, haga clic en el Magia de plomo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Magia de plomo Configuración. La autenticación le permite utilizar Magia de plomo a través de Latenode.
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Clio
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Magia de plomo
Tipo de nodo
#2 Magia de plomo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Magia de plomo
Configura el Clio y Magia de plomo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Magia de plomo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Magia de plomo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Magia de plomo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Magia de plomo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Magia de plomo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Magia de plomo
LeadMagic + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se encuentra un nuevo cliente potencial en LeadMagic, esta automatización crea un nuevo contacto en Clio y registra la información del cliente potencial en Hojas de cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
LeadMagic + Clio + Slack: Cuando LeadMagic identifica un cliente potencial calificado mediante una búsqueda de perfil, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para avisarles sobre el nuevo contacto.
Clio y Magia de plomo alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Magia de plomo
Usa LeadMagic en Latenode para automatizar la generación y el contacto con leads. Califica leads, enriquece datos y activa seguimientos personalizados según su comportamiento. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo complejos, escala tu contacto y conecta con otras herramientas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Magia de plomo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a LeadMagic usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a LeadMagic en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y LeadMagic proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de LeadMagic?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente los campos y usar IA para estandarizar los datos, garantizando que Clio siempre tenga la información más reciente sobre clientes potenciales. Esto ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con LeadMagic?
La integración de Clio con LeadMagic le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de clientes potenciales capturados de LeadMagic.
- Actualice los contactos existentes de Clio con nueva información de LeadMagic.
- Active las campañas de LeadMagic cuando se crea un nuevo contacto en Clio.
- Envíe SMS a través de LeadMagic cuando se complete una tarea de Clio.
- Sincronice el estado de los clientes potenciales entre LeadMagic y los campos personalizados en Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza la confidencialidad de sus datos de Clio durante las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y LeadMagic en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Clio y LeadMagic.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las estructuras de datos de Clio y LeadMagic.
