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Como conectar Clio y Magia de plomo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Magia de plomo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Magia de plomo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Magia de plomoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Magia de plomo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Magia de plomo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Magia de plomo.
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Clio
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Magia de plomo
Autenticar Magia de plomo
Ahora, haga clic en el Magia de plomo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Magia de plomo Configuración. La autenticación le permite utilizar Magia de plomo a través de Latenode.
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Clio
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Magia de plomo
Tipo de nodo
#2 Magia de plomo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Magia de plomo
Configura el Clio y Magia de plomo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Magia de plomo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Magia de plomo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Magia de plomo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Magia de plomo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Magia de plomo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Magia de plomo
LeadMagic + Clio + Google Sheets: When a new lead is found in LeadMagic, this automation creates a new contact in Clio and logs the lead's information in Google Sheets for tracking and analysis.
LeadMagic + Clio + Slack: When LeadMagic identifies a qualified lead through a profile search, a new contact is created in Clio. Subsequently, a notification is sent to the sales team on Slack to alert them about the new contact.
Clio y Magia de plomo alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Magia de plomo
Usa LeadMagic en Latenode para automatizar la generación y el contacto con leads. Califica leads, enriquece datos y activa seguimientos personalizados según su comportamiento. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo complejos, escala tu contacto y conecta con otras herramientas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Clio y Magia de plomo
How can I connect my Clio account to LeadMagic using Latenode?
To connect your Clio account to LeadMagic on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and LeadMagic accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Clio contacts from new LeadMagic leads?
Yes, you can! Latenode lets you visually map fields & use AI to standardize data, ensuring Clio always has the latest lead information. This saves time and improves data accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with LeadMagic?
Integrating Clio with LeadMagic allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio contacts from captured LeadMagic leads.
- Update existing Clio contacts with new LeadMagic information.
- Trigger LeadMagic campaigns when a new contact is created in Clio.
- Send SMS via LeadMagic when a Clio task is completed.
- Sync lead status between LeadMagic and custom fields in Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode employs enterprise-grade security measures, including encryption and access controls, ensuring the confidentiality of your Clio data during integrations.
Are there any limitations to the Clio and LeadMagic integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time updates depend on the API rate limits of Clio and LeadMagic.
- Initial setup requires familiarity with both Clio and LeadMagic data structures.
