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Como conectar Clio y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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Clio
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Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
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Clio
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Configura el Clio y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Chat en vivo
Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo.
LiveChat + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se desactiva un chat en LiveChat, la transcripción y los detalles relevantes del caso de Clio se registran en una hoja de Google para informes de consultas legales.
Clio y Chat en vivo alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio desde las nuevas transcripciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar Clio automáticamente con la nueva información de contacto capturada en LiveChat, lo que garantiza que los datos de tus clientes se mantengan actualizados y precisos. Esto evita tener que introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con LiveChat?
La integración de Clio con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea contactos de Clio a partir de nuevas conversaciones de LiveChat.
- Registre las transcripciones de LiveChat como registros de comunicación de Clio.
- Active conversaciones proactivas de LiveChat para clientes de Clio.
- Envíe recordatorios de facturas de Clio a través de LiveChat.
- Actualizar los estados de los asuntos de Clio en función de las interacciones de LiveChat.
¿Puedo filtrar transcripciones específicas de LiveChat antes de enviarlas a Clio?
Sí, puedes. Latenode ofrece opciones de filtrado avanzadas que te permiten enviar solo transcripciones relevantes según palabras clave o etiquetas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de LiveChat anteriores a la integración no se sincronizarán automáticamente.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Clio y LiveChat.
