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Como conectar Clio y moco
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
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Clio
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moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
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Clio
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moco
Tipo de nodo
#2 moco
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate moco
Configura el Clio y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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moco
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y moco
Clio + Moco + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Clio, cree un contacto correspondiente en Moco y notifique al administrador del proyecto en Slack a través de un mensaje de canal público.
Moco + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se observa un nuevo evento en Moco, busque horas facturables, luego actualice automáticamente la información de facturación del cliente en Clio y exporte informes a Hojas de cálculo de Google agregando una nueva fila.
Clio y moco alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento del tiempo en función de los nuevos proyectos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite flujos de trabajo automatizados. Así, al crear un nuevo proyecto en Clio, se genera automáticamente la entrada de seguimiento de tiempo correspondiente en Moco, lo que te ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Moco?
La integración de Clio con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Moco cuando se agreguen nuevos clientes en Clio.
- Actualice los presupuestos del proyecto en Moco según los datos de facturación de Clio.
- Registre horas facturables en Moco desde las entradas de tiempo de Clio.
- Genere facturas de Moco basadas en registros de pago de Clio.
- Sincronizar la información de contacto entre Clio y Moco.
¿Cómo maneja Latenode las complejas estructuras de datos de Clio?
Los bloques sin código de Latenode y la compatibilidad con JavaScript permiten analizar y transformar datos de Clio, lo que garantiza una integración precisa con Moco.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo separado y único.
