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Como conectar Clio y Océano.io
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Océano.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Océano.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Océano.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Océano.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Océano.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Océano.io.
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Clio
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2
Océano.io
Autenticar Océano.io
Ahora, haga clic en el Océano.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Océano.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Océano.io a través de Latenode.
1
Clio
⚙
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2
Océano.io
Tipo de nodo
#2 Océano.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Océano.io
Configura el Clio y Océano.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Océano.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Océano.io
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Océano.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Océano.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Océano.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Océano.io
Ocean.io + Clio + Slack: Cuando se encuentra un nuevo cliente potencial a través de Ocean.io, se crea un contacto en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Ocean.io + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando los datos de clientes potenciales se enriquecen en Ocean.io, la información de contacto correspondiente en Clio se actualiza y se registra un registro de estos cambios en una hoja de Google.
Clio y Océano.io alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Océano.io
Usa Ocean.io en Latenode para enriquecer los datos de leads y dirigir tu alcance. Identifica automáticamente los perfiles de clientes ideales y transfiere leads cualificados a tu CRM o secuencias de ventas. Latenode te permite añadir lógica personalizada, filtrar leads y activar acciones basadas en la información de Ocean.io, creando flujos de trabajo escalables de generación de leads sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Océano.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Ocean.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Ocean.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Ocean.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el enriquecimiento de clientes potenciales en Ocean.io desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite el enriquecimiento de leads en tiempo real. Activa las actualizaciones de Ocean.io cada vez que se añade un nuevo cliente a Clio, garantizando así que tus datos estén siempre actualizados y sean útiles.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Ocean.io?
La integración de Clio con Ocean.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos clientes de Clio como clientes potenciales en Ocean.io.
- Actualizar la información de clientes potenciales de Ocean.io en función de los cambios en Clio.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Ocean.io para nuevos clientes de Clio.
- Segmente los clientes potenciales de Ocean.io en función de los datos de clientes de Clio.
- Realice un seguimiento del ROI de las campañas de marketing en función de los acuerdos cerrados en Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Clio durante todas las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Ocean.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de API de Clio y Ocean.io se aplican a la integración.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la capacidad de respuesta de las API.
