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Como conectar Clio y Océano.io
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Océano.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Océano.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Océano.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Océano.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Océano.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Océano.io.
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Clio
⚙
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2
Océano.io
Autenticar Océano.io
Ahora, haga clic en el Océano.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Océano.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Océano.io a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Océano.io
Tipo de nodo
#2 Océano.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Océano.io
Configura el Clio y Océano.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Océano.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Océano.io
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Océano.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Océano.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Océano.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Océano.io
Ocean.io + Clio + Slack: When a new lead is found via Ocean.io, a contact is created in Clio, and a notification is sent to a designated Slack channel.
Ocean.io + Clio + Google Sheets: When lead data is enriched in Ocean.io, the corresponding contact information in Clio is updated, and a log of these changes is recorded in a Google Sheet.
Clio y Océano.io alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Océano.io
Usa Ocean.io en Latenode para enriquecer los datos de leads y dirigir tu alcance. Identifica automáticamente los perfiles de clientes ideales y transfiere leads cualificados a tu CRM o secuencias de ventas. Latenode te permite añadir lógica personalizada, filtrar leads y activar acciones basadas en la información de Ocean.io, creando flujos de trabajo escalables de generación de leads sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Clio y Océano.io
How can I connect my Clio account to Ocean.io using Latenode?
To connect your Clio account to Ocean.io on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Ocean.io accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automate lead enrichment in Ocean.io from new Clio clients?
Yes, you can! Latenode enables real-time lead enrichment. Trigger Ocean.io updates whenever a new client is added in Clio, ensuring your data is always up-to-date and actionable.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Ocean.io?
Integrating Clio with Ocean.io allows you to perform various tasks, including:
- Automatically add new Clio clients as leads in Ocean.io.
- Update Ocean.io lead information based on changes in Clio.
- Trigger personalized email campaigns in Ocean.io for new Clio clients.
- Segment Ocean.io leads based on client data from Clio.
- Track the ROI of marketing campaigns based on closed deals in Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Clio durante todas las integraciones.
Are there any limitations to the Clio and Ocean.io integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- API rate limits of Clio and Ocean.io apply to the integration.
- Real-time data synchronization depends on the responsiveness of the APIs.
