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Como conectar Clio y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
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Clio
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teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
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Clio
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teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Configura el Clio y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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teléfono abierto
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y teléfono abierto
Clio + OpenPhone + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, se envía un SMS de bienvenida a través de OpenPhone y se envía una notificación a un canal de Slack.
OpenPhone + Clio + Calendario de Google: Cuando se pierde una llamada en OpenPhone, se crea una tarea en Clio para realizar un seguimiento y se programa una llamada de seguimiento en Google Calendar.
Clio y teléfono abierto alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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SOBRE NOSOTROS teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas llamadas de OpenPhone?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, garantizando que cada nueva llamada en OpenPhone genere un contacto correspondiente en Clio. ¡No te pierdas información importante nunca más!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con OpenPhone?
La integración de Clio con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registre las llamadas de OpenPhone como actividades en Clio para obtener registros completos de los clientes.
- Envía recordatorios de citas por SMS a través de OpenPhone activados por eventos de Clio.
- Actualice automáticamente la información de contacto de Clio en función de las interacciones de OpenPhone.
- Crear un nuevo Clio importa cuando un nuevo cliente llama a través de OpenPhone.
- Active grabaciones de llamadas de OpenPhone cuando una tarea de Clio esté marcada como urgente.
¿Cómo puedo personalizar mis flujos de trabajo Clio + OpenPhone en Latenode?
El editor visual de Latenode te permite personalizar tus flujos de trabajo. Usa JavaScript, bloques de IA y más para adaptar la integración a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Clio y OpenPhone puede requerir scripts personalizados.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- El almacenamiento de grabaciones de llamadas lo administra OpenPhone y no está integrado directamente en Clio.
