Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Clio y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Clio
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta PandaDoc
Configura el Clio y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y PandaDoc
Clio + PandaDoc + Calendario de Google: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se genera un contrato de PandaDoc mediante una plantilla. Posteriormente, se programa una reunión de bienvenida en Google Calendar con el nuevo cliente.
PandaDoc + Clio + QuickBooks: Una vez que se firma un documento en PandaDoc, se crea un nuevo cliente en Clio y se genera automáticamente una factura en QuickBooks.
Clio y PandaDoc alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente propuestas de PandaDoc desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de propuestas de PandaDoc al añadir un nuevo cliente a Clio, lo que ahorra tiempo y garantiza una generación de documentos consistente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con PandaDoc?
La integración de Clio con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere contratos automáticamente al crear nuevos clientes en Clio.
- Actualizar los estados de los documentos de PandaDoc en función de las etapas del asunto de Clio.
- Complete las plantillas de PandaDoc con la información de contacto de Clio.
- Envíe los documentos PandaDoc finalizados a Clio como archivos adjuntos.
- Activar tareas de Clio al completarse el documento de PandaDoc.
¿Cómo manejo la lógica condicional compleja con datos de Clio en Latenode?
Los bloques sin código de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y los pasos de IA permiten flujos de trabajo sofisticados basados en datos de Clio, mucho más allá de las integraciones simples.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y PandaDoc.
- El formato de documentos complejos en PandaDoc puede requerir scripts personalizados.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas no se admite directamente.
