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Como conectar Clio y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
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Clio
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2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Pipipy
Configura el Clio y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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7
Pipipy
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Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Pipipy
Clio + Pipefy + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea una nueva tarjeta en Pipefy para dar seguimiento al caso del cliente. El equipo legal recibe una notificación en un canal de Slack.
Pipefy + Clio + Calendario de Google: Al crear una tarjeta en Pipefy, se crea un evento en Google Calendar. Además, se asocia el evento con el cliente correspondiente en Clio.
Clio y Pipipy alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas Pipefy desde nuevos clientes Clio?
Sí, con Latenode, puedes automatizar la creación de tarjetas en Pipefy al añadir un nuevo cliente a Clio. Optimiza la incorporación de clientes y mejora la gestión de procesos con una automatización eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Pipefy?
La integración de Clio con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- La creación de tarjetas de Pipefy para los nuevos Clio importa de manera automática.
- Actualización de tarjetas de Pipefy cuando se modifican los detalles de los asuntos de Clio.
- Generar tareas de Clio cuando una tarjeta de Pipefy alcanza una etapa específica.
- Sincronización de información del cliente entre las tuberías de Clio y Pipefy.
- Activación de la creación de facturas en Clio a partir de la finalización de la tarjeta Pipefy.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Clio?
La sólida arquitectura de Latenode administra los límites de velocidad de la API de Clio de forma inteligente, lo que evita interrupciones del flujo de trabajo y garantiza una automatización confiable incluso a escala.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Clio y Pipefy.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Clio y Pipefy.
