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Como conectar Clio y QuestionPro
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y QuestionPro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or QuestionPro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or QuestionProy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario QuestionPro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione QuestionPro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuestionPro.
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Clio
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2
QuestionPro
Autenticar QuestionPro
Ahora, haga clic en el QuestionPro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuestionPro Configuración. La autenticación le permite utilizar QuestionPro a través de Latenode.
1
Clio
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+
2
QuestionPro
Tipo de nodo
#2 QuestionPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate QuestionPro
Configura el Clio y QuestionPro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y QuestionPro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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QuestionPro
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, QuestionPro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y QuestionPro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y QuestionPro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y QuestionPro
Clio + QuestionPro + Slack: Al actualizar un caso en Clio, se activa una encuesta de satisfacción del cliente a través de QuestionPro. Una vez enviada, se publican los resultados en un canal de Slack designado.
QuestionPro + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al enviar una nueva respuesta en QuestionPro, actualice los datos del cliente correspondiente en Clio. Luego, registre los datos de la encuesta y los datos del cliente en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis y registro.
Clio y QuestionPro alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros QuestionPro
Automatice los flujos de trabajo de las encuestas con QuestionPro en Latenode. Recopile datos, analice los resultados y active acciones según las respuestas. Transfiera los datos de la encuesta a otras aplicaciones (CRM, hojas de cálculo) para obtener actualizaciones en tiempo real. Utilice la lógica y las integraciones de Latenode para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de su negocio, evitando la transferencia y el análisis manual de datos. Adapte sus encuestas fácilmente.
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Preguntas Frecuentes Clio y QuestionPro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a QuestionPro usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a QuestionPro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y QuestionPro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas en función de los nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar encuestas de QuestionPro al añadir un nuevo cliente a Clio. Automatiza la recopilación de comentarios y personaliza los servicios eficazmente con nuestro editor visual y lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con QuestionPro?
La integración de Clio con QuestionPro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de encuestas de satisfacción del cliente después de cerrar un caso.
- Actualización de la información de contacto de Clio en función de las respuestas de la encuesta.
- Creación de nuevas tareas de Clio basadas en comentarios negativos recibidos.
- Analizar datos de encuestas para identificar tendencias en la satisfacción del cliente.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas basadas en los resultados de la encuesta.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante las integraciones y la automatización del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y QuestionPro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de encuesta compleja puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de solicitud de API.
- Los archivos adjuntos de QuestionPro no están disponibles directamente en Clio.
