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Como conectar Clio y Simplemente reserva
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Simplemente reserva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Simplemente reserva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Simplemente reservay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Simplemente reserva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Simplemente reserva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Simplemente reserva.
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Clio
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Simplemente reserva
Autenticar Simplemente reserva
Ahora, haga clic en el Simplemente reserva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Simplemente reserva Configuración. La autenticación le permite utilizar Simplemente reserva a través de Latenode.
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Clio
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Simplemente reserva
Tipo de nodo
#2 Simplemente reserva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Simplemente reserva
Configura el Clio y Simplemente reserva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Simplemente reserva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Simplemente reserva
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Simplemente reserva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Simplemente reserva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Simplemente reserva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Simplemente reserva
Simplybook + Clio + Zoom: Cuando se realiza una nueva reserva en Simplybook, se crea una reunión en Zoom y los detalles de la reunión se registran como una entrada de calendario en Clio.
Simplybook + Clio + Calendario de Google: Al realizar una nueva reserva en Simplybook, se crea un contacto en Clio. Posteriormente, se añade un evento a Google Calendar para reflejar la nueva reserva.
Clio y Simplemente reserva alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Simplemente reserva
Automatiza los flujos de trabajo de reservas con Simplybook en Latenode. Sincroniza horarios, gestiona citas y activa acciones de seguimiento sin necesidad de trabajo manual. Conecta los datos de reservas a CRM, pasarelas de pago o herramientas de marketing. El creador visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan y escalan la automatización de procesos de reserva complejos, superando las opciones integradas de Simplybook.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Simplemente reserva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Simplybook usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Simplybook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Simplybook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas citas de Simplybook?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de asuntos en Clio al reservar una nueva cita en Simplybook. Esto ahorra tiempo y reduce la introducción manual de datos al sincronizar la información del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Simplybook?
La integración de Clio con Simplybook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de nuevos clientes de Simplybook.
- Actualice los detalles del cliente de Clio cuando cambie la información de Simplybook.
- Envíe recordatorios de citas desde Clio basados en reservas de Simplybook.
- Registre el tiempo facturable en Clio cuando finaliza una cita de Simplybook.
- Genere informes personalizados combinando datos de Clio y Simplybook.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Clio y Simplybook en Latenode?
Latenode proporciona bloques de código JavaScript y mapeo de datos impulsado por IA, lo que permite transformaciones complejas para garantizar una transferencia de datos fluida entre Clio y Simplybook.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Simplybook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere importación manual o un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Simplybook.
