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Como conectar Clio y Tiempo de transmisión
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Tiempo de transmisión
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Tiempo de transmisión Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Tiempo de transmisióny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Tiempo de transmisión Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Tiempo de transmisión de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tiempo de transmisión.
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Clio
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Tiempo de transmisión
Autenticar Tiempo de transmisión
Ahora, haga clic en el Tiempo de transmisión Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tiempo de transmisión Configuración. La autenticación le permite utilizar Tiempo de transmisión a través de Latenode.
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Clio
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Tiempo de transmisión
Tipo de nodo
#2 Tiempo de transmisión
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Tiempo de transmisión
Configura el Clio y Tiempo de transmisión Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Clio
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Tiempo de transmisión
Configurar el Clio y Tiempo de transmisión Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tiempo de transmisión
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Tiempo de transmisión, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Tiempo de transmisión La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Tiempo de transmisión (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Tiempo de transmisión
Streamtime + Clio + QuickBooks: Cuando se completa un trabajo en Streamtime, la automatización recupera la información del cliente asociada de Clio y la utiliza para crear una factura en QuickBooks.
Streamtime + Clio + Slack: Cuando se actualiza un trabajo en Streamtime, la automatización encuentra los detalles de contacto asociados de Clio y envía una notificación con los detalles del trabajo a un canal de Slack designado.
Clio y Tiempo de transmisión alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Tiempo de transmisión
Gestión de proyectos de Streamtime en Latenode: automatiza tareas como la creación de facturas según el estado del proyecto o sincroniza las entradas de tiempo con la contabilidad. Conecta Streamtime con otras aplicaciones mediante el editor visual y las herramientas de IA de Latenode. Personaliza aún más con JavaScript para flujos de trabajo complejos. Gestiona proyectos y datos automáticamente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Tiempo de transmisión
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Streamtime usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Streamtime en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Streamtime proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los presupuestos del proyecto en función del tiempo registrado?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite la sincronización en tiempo real de las entradas de tiempo de Clio con Streamtime, lo que garantiza que tus presupuestos siempre reflejen los datos más actualizados del proyecto, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Streamtime?
La integración de Clio con Streamtime le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Streamtime automáticamente cuando se agreguen nuevos clientes Clio.
- Sincronice las horas facturables de Clio con Streamtime para una facturación precisa.
- Actualice los estados de las tareas de Streamtime en función de los hitos del proyecto Clio.
- Genere informes combinando datos de Clio y Streamtime.
- Active notificaciones de facturas vencidas en Clio a través de la mensajería de Streamtime.
¿A qué datos específicos de Clio puedo acceder y utilizar dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite el acceso a detalles de clientes, facturas, entradas de tiempo, asuntos y más desde Clio, lo que le permite automatizar flujos de trabajo legales complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Streamtime en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Clio y Streamtime.
- Es posible que los campos personalizados en Clio necesiten una asignación manual para la compatibilidad con Streamtime.
