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Como conectar Clio y TAM Tam
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y TAM Tam
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or TAM Tam Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or TAM Tamy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el TAM Tam Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione TAM Tam de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TAM Tam.
1
Clio
⚙
+
2
TAM Tam
Autenticar TAM Tam
Ahora, haga clic en el TAM Tam Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TAM Tam Configuración. La autenticación le permite utilizar TAM Tam a través de Latenode.
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Clio
⚙
+
2
TAM Tam
Tipo de nodo
#2 TAM Tam
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate TAM Tam
Configura el Clio y TAM Tam Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y TAM Tam Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
TAM Tam
1
Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, TAM Tam, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y TAM Tam La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y TAM Tam (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y TAM Tam
Clio + Tamtam + Slack: Cuando se crea un nuevo caso (asunto) en Clio, se envía una notificación a un chat específico de Tamtam y también se envía un mensaje de canal de Slack relevante para mantener a todos informados.
Tamtam + Clio + Calendario de Google: Cuando se publica un nuevo mensaje en un canal de Tamtam indicando una solicitud de reunión, se crea automáticamente un evento en Google Calendar y se crea una tarea relacionada en Clio para realizar un seguimiento de las acciones de seguimiento necesarias.
Clio y TAM Tam alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos TAM Tam
Usa Tamtam en Latenode para automatizar las tareas de mensajería. Envía alertas, notificaciones o actualizaciones según los disparadores de otras aplicaciones. Crea flujos de trabajo para distribuir información automáticamente. La integración de Tamtam en Latenode evita el envío manual de mensajes, ahorrando tiempo. Además, personaliza los flujos de mensajería con JavaScript o IA para comunicaciones personalizadas y específicas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y TAM Tam
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Tamtam usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Tamtam en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Tamtam proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Tamtam para nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite activadores en tiempo real, por lo que los nuevos clientes de Clio activan las notificaciones de Tamtam al instante. Mantente informado sin comprobaciones manuales, aprovechando la velocidad y la automatización de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Tamtam?
La integración de Clio con Tamtam le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía mensajes de Tamtam cuando se crea un nuevo caso en Clio.
- Crear contactos de Clio a partir de nuevos miembros del grupo Tamtam.
- Publica resúmenes diarios de las tareas de Clio en un canal de Tamtam.
- Desencadenar la creación de tareas de Clio a partir de mensajes de Tamtam.
- Archivar los asuntos de Clio completados y notificar a un grupo de Tamtam.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode con datos confidenciales del cliente?
Latenode utiliza OAuth seguro para Clio, lo que garantiza la protección de los datos de sus clientes. Además, Latenode ofrece funciones avanzadas de cifrado y cumplimiento normativo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Tamtam en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo de las API.
- Las transferencias de archivos grandes entre aplicaciones pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
