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Como conectar Clio y Usuario de vuelta
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Usuario de vuelta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Usuario de vuelta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Usuario de vueltay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Usuario de vuelta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Usuario de vuelta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Usuario de vuelta.
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Clio
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Usuario de vuelta
Autenticar Usuario de vuelta
Ahora, haga clic en el Usuario de vuelta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Usuario de vuelta Configuración. La autenticación le permite utilizar Usuario de vuelta a través de Latenode.
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Clio
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Usuario de vuelta
Tipo de nodo
#2 Usuario de vuelta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Usuario de vuelta
Configura el Clio y Usuario de vuelta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Usuario de vuelta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Usuario de vuelta
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Usuario de vuelta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Usuario de vuelta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Usuario de vuelta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Usuario de vuelta
Userback + Clio + Slack: Al crear un nuevo comentario de cliente en Userback, se busca el caso relevante en Clio según la información compartida (p. ej., el nombre del cliente o el ID del caso en el título o la descripción del comentario). A continuación, se envía una notificación de Slack a un canal designado, incluyendo un enlace al comentario y al caso de Clio.
Userback + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva retroalimentación de cliente en Userback, se busca el caso relevante en Clio según el cliente o el asunto. A continuación, se registran los detalles de la retroalimentación de Userback (p. ej., ID de la retroalimentación, nombre del cliente, texto de la retroalimentación, enlace a la retroalimentación) junto con la información del caso de Clio asociado (p. ej., ID del asunto, descripción del asunto) en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Clio y Usuario de vuelta alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Usuario de vuelta
Usa Userback en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Recopila la opinión de los usuarios y activa acciones basadas en opiniones o palabras clave. Dirige informes de errores, solicitudes de funciones y consultas de soporte directamente a tus flujos de trabajo. Cierra el ciclo con mayor rapidez y precisión que con soluciones independientes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Usuario de vuelta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Userback usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Userback en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Userback proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente elementos de comentarios de Userback a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de comentarios de Userback a partir de nuevos asuntos de Clio. Aprovecha la retroalimentación inmediata de los clientes y mejora los resultados de los asuntos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Userback?
La integración de Clio con Userback le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tickets de Userback para recibir comentarios de nuevos clientes de Clio.
- Sincronizar la información de contacto del cliente entre Clio y Userback.
- Active notificaciones por correo electrónico en Clio según los puntajes de comentarios de Userback.
- Cree tareas en Clio basándose en los comentarios negativos recibidos en Userback.
- Analizar las tendencias de comentarios en Userback relacionadas con asuntos específicos de Clio.
¿A qué datos de Clio puedo acceder a través de las integraciones de Latenode?
Latenode permite el acceso a asuntos, contactos, documentos, comunicaciones e información de facturación desde su cuenta Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Userback en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos previos a la configuración de la integración no se sincronizarán automáticamente.
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir una asignación personalizada mediante JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Clio y Userback pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
