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Como conectar Clio y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Clio
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Clio
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Clio y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Vitalmente
Clio + Vitally + Slack: Cuando se cierra un caso en Clio, la automatización actualiza la puntuación de salud del cliente en Vitally. Posteriormente, se envía un mensaje al administrador de la cuenta en Slack.
Vitally + Clio + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de la participación del cliente en Vitally, luego recupere detalles del caso legal de Clio y registre el resumen en Hojas de cálculo de Google.
Clio y Vitalmente alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones del puntaje de salud del cliente en función de nuevos casos de Clio?
¡Sí! Latenode permite activar actualizaciones de Vitally a partir de nuevos casos de Clio, lo que garantiza que su equipo vea los datos de salud del cliente más actualizados. Esto ayuda a priorizar la comunicación y a mejorar la relación con los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Vitally?
La integración de Clio con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las puntuaciones de salud del cliente en Vitally al crear un nuevo caso de Clio.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally cuando se agrega un nuevo cliente a Clio.
- Sincronizar los detalles del caso de Clio con Vitally para obtener una descripción completa del cliente.
- Activación de alertas en Vitally cuando cambian estados de casos específicos en Clio.
- Envío de encuestas personalizadas a los clientes de Clio en función de la resolución de casos en Vitally.
¿Cómo puedo personalizar los flujos de trabajo de Clio dentro de Latenode?
Latenode te permite adaptar los flujos de trabajo de Clio mediante JavaScript, bloques de IA y más. Esto te permite personalizar la transformación de datos y automatizar casos extremos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Vitally.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
