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Como conectar Clio y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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Clio
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Clio
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Clio y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tu forma
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Tu forma
Youform + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se crea un nuevo contacto en Clio. Los datos del envío se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Youform + Clio + Slack: Al recibir un nuevo envío de Youform, el sistema busca indicios de un problema legal. Si lo hay, se crea un nuevo contacto en Clio y se envía una notificación al equipo legal por Slack.
Clio y Tu forma alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Youform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente los datos de Youform con Clio, creando nuevos contactos al instante. Esto elimina la entrada manual y garantiza que tu CRM esté siempre actualizado, ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Youform?
La integración de Clio con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos asuntos de Clio a partir de envíos de Youform.
- Actualice la información de contacto de Clio utilizando datos de Youform.
- Activa tareas de Clio cuando se envía un nuevo Youform.
- Envía correos electrónicos de confirmación automáticos a través de Youform para eventos de Clio.
- Genere informes de clientes en Clio basados en los comentarios de Youform.
¿Puedo filtrar los envíos de Youform antes de actualizar Clio con Latenode?
Sí, puede agregar fácilmente condiciones de filtro en Latenode para procesar solo los envíos de Youform relevantes antes de actualizar sus registros de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de los límites de ambas aplicaciones.
- Se aplican límites de tamaño de archivo al transferir documentos entre aplicaciones.
