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Como conectar Cerrar CRM y 7todos
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y 7todos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or 7todos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or 7todosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario 7todos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione 7todos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 7todos.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
7todos
Autenticar 7todos
Ahora, haga clic en el 7todos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 7todos Configuración. La autenticación le permite utilizar 7todos a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
7todos
Tipo de nodo
#2 7todos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta 7todos
Configura el Cerrar CRM y 7todos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y 7todos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
7todos
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, 7todos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y 7todos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y 7todos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y 7todos
Cerrar CRM + 7todos + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una tarea de seguimiento en 7todos y se envía una notificación a un canal de Slack.
7todos + Cerrar CRM + Google Calendar: Cuando se acerca la fecha de vencimiento de una tarea en 7todos, la automatización crea un evento en Google Calendar y actualiza el cliente potencial vinculado en Close CRM.
Cerrar CRM y 7todos alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros 7todos
Automatiza la gestión de tareas con 7todos en Latenode. Crea flujos que añaden, actualizan o cierran tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Sincroniza actualizaciones de proyectos, programa recordatorios y centraliza los datos de las tareas. Latenode ofrece mayor escalabilidad y control con flujos visuales, scripts personalizados y acceso directo a la API de 7todos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y 7todos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a 7todos usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a 7todos en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y 7todos proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de 7todos a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite crear flujos de trabajo que activan la creación de tareas en 7todos cuando aparecen nuevos clientes potenciales en Close CRM. Automatiza el seguimiento de clientes potenciales para obtener tiempos de respuesta más rápidos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Close CRM con 7todos?
La integración de Close CRM con 7todos le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas 7todos cuando se agregue un nuevo cliente potencial a Close CRM.
- Actualice las tareas de 7todos cuando cambie la etapa de un trato en Close CRM.
- Asignar tareas de 7todos a los miembros del equipo según el propietario del cliente potencial de Close CRM.
- Envía información de contacto de Close CRM a las descripciones de tareas de 7todos.
- Genere tareas recurrentes de 7todos para cerrar oportunidades de CRM.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con Close CRM en Latenode?
Sí, puede usar JavaScript personalizado para transformar datos o agregar lógica personalizada a sus flujos de trabajo de automatización de Close CRM en Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y 7todos en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM y 7todos pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
