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Como conectar Cerrar CRM y Haga clic en Enviar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Haga clic en Enviar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Haga clic en Enviar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Haga clic en Enviary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Haga clic en Enviar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Haga clic en Enviar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Haga clic en Enviar.
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Cerrar CRM
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Haga clic en Enviar
Autenticar Haga clic en Enviar
Ahora, haga clic en el Haga clic en Enviar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Haga clic en Enviar Configuración. La autenticación le permite utilizar Haga clic en Enviar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#2 Haga clic en Enviar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Haga clic en Enviar
Configura el Cerrar CRM y Haga clic en Enviar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Haga clic en Enviar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Haga clic en Enviar
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Haga clic en Enviar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Haga clic en Enviar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Haga clic en Enviar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Haga clic en Enviar
Cerrar CRM + ClickSend + Slack: Cuando el estado de un trato cambia a "Cerrado" en Close CRM, envíe un mensaje SMS de felicitación al cliente potencial a través de ClickSend y publique un mensaje de celebración en un canal de Slack designado.
ClickSend + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se envía o recibe un nuevo mensaje SMS a través de ClickSend, recupere los detalles de contacto asociados de Close CRM mediante una búsqueda de clientes potenciales y registre los datos de SMS y la información de contacto en una hoja de Google para seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Haga clic en Enviar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Haga clic en Enviar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a ClickSend usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a ClickSend en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y ClickSend proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS para próximas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar los recordatorios SMS mediante ClickSend, activados por las fechas de cierre de la oportunidad de CRM, lo que mejora la interacción con el cliente y las tasas de cierre.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con ClickSend?
La integración de Close CRM con ClickSend le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente confirmaciones por SMS cuando se crea una nueva oferta.
- Envíe un SMS a un cliente potencial cuando una oportunidad alcance una determinada etapa.
- Envíe mensajes SMS de agradecimiento después de cerrar un trato en Close CRM.
- Programe seguimientos de SMS para clientes potenciales en función de la actividad en Close CRM.
- Envía campañas de SMS masivos a contactos cercanos de CRM desde nuevas listas.
¿A qué tipo de datos de Close CRM puedo acceder en Latenode?
Puede acceder a clientes potenciales, contactos, oportunidades, actividades y campos personalizados, lo que permite automatizaciones de ClickSend altamente personalizadas y alcance personalizado.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y ClickSend en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de envío de SMS masivos dependen de su suscripción a ClickSend.
- Las relaciones de datos de CRM complejas y cercanas pueden requerir transformaciones de JavaScript personalizadas.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
