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Como conectar Cerrar CRM y sincronizar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y sincronizar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or sincronizar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or sincronizary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el sincronizar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione sincronizar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro sincronizar.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
sincronizar
Autenticar sincronizar
Ahora, haga clic en el sincronizar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su sincronizar Configuración. La autenticación le permite utilizar sincronizar a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
sincronizar
Tipo de nodo
#2 sincronizar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate sincronizar
Configura el Cerrar CRM y sincronizar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y sincronizar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
sincronizar
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, sincronizar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y sincronizar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y sincronizar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y sincronizar
Cerrar CRM + Sinch + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, envíe un SMS al cliente potencial a través de Sinch y notifique al equipo de ventas en Slack.
Sinch + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo SMS entrante en Sinch, busque el contacto asociado en Close CRM y registre los detalles de la llamada junto con la información del contacto en una hoja de Google.
Cerrar CRM y sincronizar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es sincronizar
Usa Sinch en Latenode para automatizar tus tareas de SMS. Envía mensajes para actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas o autenticación de dos factores directamente desde tus flujos de trabajo. Aprovecha el editor visual de Latenode para integrar fácilmente Sinch con otras apps. Escala tus tareas de comunicación sin necesidad de programación compleja ni precios elevados por paso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y sincronizar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Sinch usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Sinch en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Sinch proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar SMS automáticamente a nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el envío de SMS a través de Sinch al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, lo que permite conectar al instante con clientes potenciales. Aprovecha los bloques sin código o añade lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Sinch?
La integración de Close CRM con Sinch le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía recordatorios por SMS a los contactos cercanos de CRM antes de las reuniones programadas.
- Registra automáticamente las conversaciones de Sinch SMS como notas en Close CRM.
- Cree clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas suscripciones de Sinch SMS.
- Active llamadas Sinch salientes cuando un acuerdo de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los datos de llamadas de Sinch.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puedes acceder a leads, contactos, oportunidades y campos personalizados. Latenode te permite usar estos datos en automatizaciones con Sinch y otras aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Sinch en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de Close CRM y Sinch API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- El acceso a la grabación de llamadas de Sinch está sujeto a los precios y funciones de Sinch.
