.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y wachete
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y wachete
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or wachete Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or wachetey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el wachete Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione wachete de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro wachete.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
wachete
Autenticar wachete
Ahora, haga clic en el wachete Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su wachete Configuración. La autenticación le permite utilizar wachete a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
wachete
Tipo de nodo
#2 wachete
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate wachete
Configura el Cerrar CRM y wachete Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y wachete Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
wachete
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, wachete, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y wachete La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y wachete (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y wachete
Wachete + Close CRM + Slack: Cuando Wachete detecta un cambio de precio en el sitio web de un competidor (Nueva notificación para un Wachet específico), busca clientes potenciales en Close CRM basándose en el sitio web mencionado. Si encuentra un cliente potencial, envía un mensaje de Slack al equipo de ventas para notificarles el cambio de precio, incluyendo sus datos.
Wachete + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Monitorea los cambios en tu sitio web con Wachete. Cuando se active una nueva notificación en Wachete (Nueva notificación para un Wachet específico), actualiza la información relevante del cliente potencial en Close CRM (Actualizar cliente potencial) según el sitio web que estés monitoreando. Además, registra estos cambios, incluyendo la fecha, el sitio web y la información actualizada del cliente potencial, en una Hoja de Cálculo de Google (Añadir una sola fila).
Cerrar CRM y wachete alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es wachete
Usa Wachete en Latenode para supervisar los cambios en tu sitio web y activar acciones automatizadas. Recibe notificaciones sobre bajadas de precios, actualizaciones de contenido o actividad de la competencia. Luego, usa Latenode para actualizar bases de datos, enviar alertas o ajustar estrategias, todo visualmente. Automatiza respuestas críticas más rápido que nunca.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y wachete
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Wachete usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Wachete en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Wachete proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir una notificación en Close CRM cuando Wachete detecte un cambio en el sitio web?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear un flujo de trabajo en tiempo real para activar al instante alertas de Close CRM al detectar cambios en el sitio web de Wachete, manteniendo a tu equipo de ventas al tanto de la actividad crucial de la competencia y los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Wachete?
La integración de Close CRM con Wachete le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice automáticamente clientes potenciales de Close CRM en función de los activadores de monitoreo de Wachete.
- Envía alertas personalizadas a Close CRM cuando Wachete detecta un cambio de precio en el sitio web de un competidor.
- Agregue notas para cerrar oportunidades de CRM cuando Wachete detecte contenido nuevo relacionado con un prospecto.
- Active las tareas de cierre de CRM cuando aparezcan palabras clave específicas en un sitio web monitoreado.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los cambios detectados por Wachete.
¿A qué tipo de datos de Close CRM puedo acceder dentro de Latenode?
Latenode le permite acceder y manipular clientes potenciales, contactos, oportunidades y campos personalizados dentro de su cuenta de Close CRM, brindándole control total.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Wachete en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La transferencia de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API tanto de Close CRM como de Wachete.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas puede requerir configuración manual.
