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Como conectar NubeHablar como CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar como CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
Seleccione la pestaña NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haga clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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NubeHablar
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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NubeHablar
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el NubeHablar como CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar como CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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NubeHablar
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar como CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar como CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar como CRM ágil
CloudTalk + CRM ágil + Slack: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Finalmente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
CRM ágil + CloudTalk + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Agile CRM, los detalles de la llamada de CloudTalk se registran en Hojas de Cálculo de Google. Esto garantiza la sincronización de la información de contacto y los registros de llamadas.
NubeHablar como CRM ágil alternativas de integración
Sobre nosotros NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Sobre nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes NubeHablar como CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación y el enriquecimiento de contactos con base en datos de CloudTalk. Esto garantiza que cada llamada genere un cliente potencial en Agile CRM, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Agile CRM?
La integración de CloudTalk con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Agile CRM a partir de grabaciones de llamadas de CloudTalk.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM con la información recopilada durante las llamadas de CloudTalk.
- Active campañas de marketing de Agile CRM basadas en los resultados de las llamadas de CloudTalk.
- Registre la actividad de llamadas de CloudTalk directamente en los registros de contacto de Agile CRM.
- Envíe mensajes SMS automatizados a través de CloudTalk sobre los cambios en la etapa del acuerdo de Agile CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de CloudTalk cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de CloudTalk permanezcan seguros y protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de CloudTalk pueden requerir un flujo de trabajo de migración independiente.
- El análisis de llamadas avanzado requiere procesamiento de IA y JavaScript personalizado.
- La lógica de flujo de trabajo compleja podría requerir algo de codificación en JavaScript.
