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Como conectar NubeHablar y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
Seleccione la pestaña NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haga clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese NubeHablar
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
NubeHablar
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
NubeHablar
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el NubeHablar y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
NubeHablar
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar y Clio
CloudTalk + Clio + Slack: Cuando se pierde una nueva llamada en CloudTalk, la automatización creará un registro de comunicación en Clio y enviará una notificación a un canal de Slack designado, alertando al personal legal para un seguimiento inmediato.
Clio + CloudTalk + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarea en Clio, se crea un nuevo evento en Google Calendar para un recordatorio de llamada telefónica programada mediante CloudTalk con el cliente.
NubeHablar y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes NubeHablar y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos, ahorrando tiempo y garantizando registros completos de clientes mediante la sincronización de datos de llamadas de CloudTalk con Clio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Clio?
La integración de CloudTalk con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevas grabaciones de llamadas de CloudTalk.
- Registre los detalles de las llamadas de CloudTalk como notas dentro de los asuntos de Clio.
- Actualice la información de contacto de Clio en función de la actividad de CloudTalk.
- Activar devoluciones de llamadas de CloudTalk al actualizar los casos de Clio.
- Envía SMS desde CloudTalk según los cambios en las tareas de Clio.
¿Puedo utilizar funciones de Javascript personalizadas dentro de los flujos de CloudTalk?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten agregar lógica personalizada, manipular datos y mejorar las integraciones de CloudTalk fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de CloudTalk y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre CloudTalk y Clio podría requerir soluciones personalizadas.
