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Como conectar NubeHablar como DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar como DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
Seleccione la pestaña NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haga clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
NubeHablar
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
NubeHablar
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el NubeHablar como DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar como DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
NubeHablar
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar como DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar como DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar como DocuSign
CloudTalk + Pipedrive + Docusign: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, se crea la actividad correspondiente en Pipedrive. Si la llamada se marca como válida, se envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida.
Docusign + CloudTalk + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign (por ejemplo, firmado), la automatización recupera los detalles del sobre y agrega una fila a una hoja de Google, incluidas las notas de la llamada de CloudTalk correspondiente.
NubeHablar como DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes NubeHablar como DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una llamada de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el envío de contratos de DocuSign según los resultados de las llamadas en CloudTalk, optimizando los flujos de trabajo y ahorrando tiempo valioso a los agentes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Docusign?
La integración de CloudTalk con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar automáticamente un contrato después de que una llamada esté marcada como "venta".
- Actualice los detalles de contacto en Docusign según los datos de llamadas de CloudTalk.
- Active llamadas de seguimiento en CloudTalk después de firmar un documento.
- Cree sobres Docusign precargados con información de la persona que llama de CloudTalk.
- Registra los eventos de firma de DocuSign completados en CloudTalk.
¿Puede Latenode gestionar una lógica compleja entre CloudTalk y Docusign?
Sí, el editor visual de Latenode y la compatibilidad con JavaScript permiten implementar ramificaciones avanzadas y lógica personalizada entre aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documento complejo puede requerir código JavaScript personalizado.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de llamadas para lograr un rendimiento óptimo.
- Es posible que las funciones avanzadas de Docusign requieran llamadas API directas.
