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Como conectar NubeHablar y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el NubeHablar Nodo
Seleccione el botón NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haz clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
NubeHablar
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
NubeHablar
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el NubeHablar y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
NubeHablar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar y PandaDoc
CloudTalk + HubSpot + PandaDoc: Cuando se crea un nuevo contacto en CloudTalk, se crea o actualiza el contacto en HubSpot y luego se crea automáticamente un documento a partir de una plantilla de PandaDoc, completándolo con los detalles del contacto.
PandaDoc + CloudTalk + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", busque el contacto asociado en CloudTalk y luego envíe una notificación al representante de ventas de CloudTalk a través de Slack para hacer un seguimiento con el cliente.
NubeHablar y PandaDoc alternativas de integración
Quiénes somos NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Quiénes somos PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes NubeHablar y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear propuestas automáticamente después de las convocatorias?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de propuestas de PandaDoc según los resultados de las llamadas de CloudTalk, optimizando los flujos de trabajo de ventas y acelerando la entrega de documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando CloudTalk con PandaDoc?
La integración de CloudTalk con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente documentos PandaDoc al completarse las llamadas de CloudTalk.
- Actualice los estados de los documentos de PandaDoc en función de las disposiciones de llamadas de CloudTalk.
- Envíe enlaces a documentos personalizados a través de CloudTalk SMS después de la creación de la propuesta.
- Cree contactos de CloudTalk a partir de nuevos envíos de PandaDoc.
- Registre los detalles de las llamadas en PandaDoc como comentarios o notas.
¿Cómo gestiona Latenode de forma segura las grabaciones de llamadas de CloudTalk?
Latenode garantiza el manejo seguro de las grabaciones de llamadas de CloudTalk mediante el uso de almacenamiento cifrado y controles de acceso dentro de sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de CloudTalk y PandaDoc.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
