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Como conectar NubeHablar y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el NubeHablar Nodo
Seleccione el botón NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haz clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
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NubeHablar
⚙
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2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
1
NubeHablar
⚙
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2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el NubeHablar y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
NubeHablar
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar y Zoho CRM
CloudTalk + Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando finaliza una nueva llamada en CloudTalk, registre los detalles de la llamada como un nuevo objeto en Zoho CRM y agregue los mismos datos a una hoja de Google para el resumen semanal de los datos de la llamada.
Zoho CRM + CloudTalk + RingCentral: Cuando se crea o actualiza un nuevo cliente potencial en Zoho CRM, cree una actividad en CloudTalk y envíe un SMS a través de RingCentral.
NubeHablar y Zoho CRM alternativas de integración
Quiénes somos NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Quiénes somos Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes NubeHablar y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Zoho CRM a partir de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, garantizando que no se te escape ningún cliente potencial. Crea nuevos leads automáticamente en Zoho CRM con base en los datos de llamadas de CloudTalk.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Zoho CRM?
La integración de CloudTalk con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zoho CRM a partir de grabaciones de llamadas de CloudTalk.
- Actualice las ofertas de Zoho CRM en función de los resultados de las llamadas de CloudTalk.
- Registra la actividad de llamadas de CloudTalk en el historial de contactos de Zoho CRM.
- Active mensajes SMS de CloudTalk desde las actualizaciones de registros de Zoho CRM.
- Sincronice los datos de llamadas de CloudTalk con los campos personalizados de Zoho CRM.
¿Puedo personalizar la asignación de datos entre los campos de CloudTalk y Zoho CRM?
¡Sí! La flexibilidad de Latenode te permite asignar cualquier campo de CloudTalk a cualquier campo de Zoho CRM, garantizando la consistencia y precisión de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
