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Como conectar Cloze y 7todos
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y 7todos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or 7todos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or 7todosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario 7todos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione 7todos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 7todos.
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Cloze
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7todos
Autenticar 7todos
Ahora, haga clic en el 7todos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 7todos Configuración. La autenticación le permite utilizar 7todos a través de Latenode.
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Cloze
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7todos
Tipo de nodo
#2 7todos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar 7todos
Configura el Cloze y 7todos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y 7todos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, 7todos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y 7todos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y 7todos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y 7todos
Cloze + 7todos + Slack: Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en Cloze, se crea una tarea en 7todos para garantizar que se implementen los siguientes pasos. El equipo de ventas recibe una notificación en Slack para garantizar la visibilidad y una acción rápida.
7todos + Cloze + Calendario de Google: Al crear una tarea en 7todos, se crea una actividad de seguimiento en Cloze para gestionar la interacción. Esta actividad también se programa como evento en Google Calendar para garantizar que no se olvide.
Cloze y 7todos alternativas de integración
Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca de 7todos
Automatiza la gestión de tareas con 7todos en Latenode. Crea flujos que añaden, actualizan o cierran tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Sincroniza actualizaciones de proyectos, programa recordatorios y centraliza los datos de las tareas. Latenode ofrece mayor escalabilidad y control con flujos visuales, scripts personalizados y acceso directo a la API de 7todos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y 7todos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a 7todos usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a 7todos en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y 7todos proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la automatización. Activa la creación de tareas de 7todos cuando aparezca un nuevo cliente potencial en Cloze, optimizando tu flujo de trabajo de ventas y la gestión de tareas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Cloze con 7todos?
La integración de Cloze con 7todos le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree una tarea 7todos cuando se cree una nueva oportunidad en Cloze.
- Actualice una tarea de 7todos cuando una oportunidad alcanza una etapa específica en Cloze.
- Genere una tarea 7todos para dar seguimiento a una reunión de Cloze.
- Agregue contactos de Cloze a 7todos como colaboradores del proyecto automáticamente.
- Cerrar una tarea de 7todos cuando se gana un trato en Cloze.
¿Qué tan seguro es conectar Cloze a Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de Cloze. Sus credenciales están cifradas y nunca se almacenan directamente en nuestros servidores.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y 7todos en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de Cloze y la API de 7todos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API Cloze y 7todos pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
