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Como conectar Cloze y racha
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y racha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or racha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or rachay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el racha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione racha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro racha.
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Cloze
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racha
Autenticar racha
Ahora, haga clic en el racha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su racha Configuración. La autenticación le permite utilizar racha a través de Latenode.
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Cloze
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racha
Tipo de nodo
#2 racha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate racha
Configura el Cloze y racha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y racha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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racha
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, racha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y racha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y racha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y racha
Racha + Holgura: Cuando un acuerdo (Box) cambia de etapa en Streak, se publica un mensaje en un canal de Slack designado con un resumen del progreso del acuerdo. Esto mejora la visibilidad del equipo y mantiene a todos informados sobre el progreso del acuerdo.
Cloze + Streak + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una persona en Cloze, se actualiza el contacto correspondiente en Streak. Las métricas clave del contacto actualizado se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Cloze y racha alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es racha
Usa Streak en Latenode para automatizar las tareas del pipeline de ventas. Actualiza automáticamente las ofertas, activa seguimientos o sincroniza datos con otras apps cuando cambien las etapas. Integra Streak con tus sistemas de automatización de marketing o facturación mediante el constructor visual de Latenode, código personalizado y precios accesibles basados en la ejecución. Sin comisiones por paso, control total de la API.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y racha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Streak usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Streak en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Streak proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente cuadros de Streak a partir de nuevas oportunidades de Cloze?
¡Sí! Latenode automatiza la creación de cajas, eliminando la entrada manual de datos. Disfrute de actualizaciones fluidas del pipeline y un mejor seguimiento de oportunidades en Cloze y Streak con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Streak?
La integración de Cloze con Streak le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crea nuevos cuadros de Streak cuando surjan nuevas oportunidades en Cloze.
- Actualizar las etapas de oportunidad de Cloze en función de los cambios en las etapas del cuadro de racha.
- Sincronice la información de contacto entre las personas de Cloze y los cuadros de Streak.
- Registra automáticamente las llamadas y correos electrónicos de Cloze dentro de los cuadros de Streak correspondientes.
- Genere informes combinando datos de Cloze y Streak.
¿Qué tan seguros están mis datos de Cloze cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para proteger sus datos durante la integración, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Streak en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten ajustes en escenarios avanzados.
