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Como conectar DocuSign y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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DocuSign
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NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el DocuSign y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y NubeHablar
Docusign + Salesforce + CloudTalk: Cuando se firma un contrato en Docusign, la automatización actualiza el registro del cliente correspondiente en Salesforce y registra una actividad de llamada en CloudTalk.
CloudTalk + Docusign + HubSpot: Cuando una llamada finaliza en CloudTalk, esta automatización activa Docusign para enviar un contrato de seguimiento utilizando una plantilla y luego actualiza la información de contacto en HubSpot.
DocuSign y NubeHablar alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente CloudTalk cuando se firma un documento?
¡Sí, con Latenode puedes! Activa actualizaciones en CloudTalk cuando se firma un documento de DocuSign, asegurando que tu equipo esté siempre informado. Usa lógica visual y JavaScript para una gestión personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con CloudTalk?
La integración de Docusign con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de CloudTalk a partir de documentos firmados de DocuSign.
- Activa las llamadas de CloudTalk cuando el estado de un sobre de Docusign cambia a "completado".
- Actualice las notas de un contacto de CloudTalk con detalles de un formulario de Docusign completo.
- Envíe notificaciones SMS a través de CloudTalk después de que se haya firmado un documento en Docusign.
- Registre eventos de Docusign en el historial de actividades de CloudTalk para un mejor contexto.
¿Qué tan segura es la integración de Docusign con CloudTalk en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para garantizar que sus datos estén protegidos durante la integración de Docusign y CloudTalk, con cifrado en tránsito y en reposo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y CloudTalk pueden afectar el rendimiento.
- El análisis de documentos complejos puede requerir código JavaScript personalizado para la extracción de datos avanzada.
- No se garantiza la sincronización en tiempo real; pueden producirse retrasos según la disponibilidad de la API.
