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Como conectar DocuSign y moco
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
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DocuSign
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moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
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DocuSign
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moco
Tipo de nodo
#2 moco
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate moco
Configura el DocuSign y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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moco
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y moco
Docusign + Moco + Slack: Cuando se firma un documento en Docusign (estado del sobre actualizado), se crea automáticamente un proyecto en Moco y se envía una notificación a un canal de Slack.
Moco + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un evento en Moco, se envía un contrato de Docusign mediante una plantilla y los datos se registran en una hoja de cálculo de Google.
DocuSign y moco alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los proyectos de Moco después de firmar un contrato de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Moco al completar un documento de Docusign. Esto agiliza la gestión de proyectos y reduce la entrada manual de datos, aprovechando nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Moco?
La integración de Docusign con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo proyecto Moco cuando se haya ejecutado por completo un acuerdo de Docusign.
- Actualizar los detalles del proyecto en Moco según la información de los documentos firmados.
- Active la creación de facturas en Moco cuando el acuerdo de Docusign alcance un estado específico.
- Registra automáticamente las entradas de tiempo en Moco para el trabajo relacionado con documentos firmados de DocuSign.
- Envíe documentos de DocuSign para firmar directamente desde los paneles de proyectos de Moco.
¿Qué eventos de Docusign pueden activar automatizaciones dentro de un flujo de trabajo de Latenode?
La finalización, firma, anulación y acciones del destinatario de un documento pueden activar automatizaciones de Latenode gracias a nuestro sólido sistema de escucha de eventos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Docusign y Moco.
- La gestión avanzada de permisos de usuario requiere una configuración cuidadosa en ambas aplicaciones.
